«Фабрика ПО» перевыполнила план: размещение облигаций на 4,7 млрд рублей подтвердило высокий спрос на бумаги IT-эмитента
ПАО «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, входит в ГК «Софтлайн») завершило сбор заявок на два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 4,7 млрд рублей. Это заметно превысило первоначальные планы: компания изначально намеревалась привлечь до 3 млрд рублей. Финальные параметры размещения были определены по итогам книги заявок, которая проходила 18 августа в течение четырех часов. Высокий спрос позволил эмитенту не только закрыть базовый ориентир, но и увеличить объем заимствований, что подтверждает устойчивый интерес инвесторов к долговым инструментам российского IT-сектора.
Параметры выпусков: фиксированная ставка и флоатер
Структура размещения диверсифицирована по типам купона. Серия 001Р-01 с фиксированным купоном составила 3,5 млрд рублей, серия 001Р-02 с плавающей ставкой — 1,2 млрд рублей. По итогам сбора заявок финальная ставка фиксированного купона установлена на уровне 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,68% годовых. Флоатер размещен со спредом 375 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России. Ставка по плавающему выпуску будет рассчитываться как сумма ключевой ставки и установленного спреда за каждый день купонного периода.
Оба выпуска имеют срок обращения два года с ежемесячной выплатой купонов. Такой график выплат обеспечивает инвесторам регулярный денежный поток и снижает процентный риск при изменении ключевой ставки. Техническое размещение на Мосбирже намечено на 21 августа. Организаторами выступили Альфа-банк, БКС КИБ, банк «Держава», ИФК «Солид», Совкомбанк и Газпромбанк.
Компания и стратегический контекст
«Фабрика ПО» — разработчик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, работающая под брендом FabricaONE.AI. Входит в группу компаний «Софтлайн». Ранее компания анонсировала планы по рефинансированию текущего долга: привлечение облигаций позволяло снизить стоимость обслуживания кредитов на фоне высоких ставок. Увеличение объема размещения с 3 млрд до 4,7 млрд рублей свидетельствует о том, что спрос на бумаги эмитента оказался выше ожиданий, а инвесторы позитивно оценивают кредитный профиль компании и ее принадлежность к растущему сегменту ИИ-разработки.
Для рынка это размещение — очередной сигнал о том, что качественные IT-эмитенты способны успешно привлекать долговое финансирование даже в условиях относительно высокой ключевой ставки. Доходность 18,68% по двухлетним бумагам выглядит привлекательной для частных инвесторов, а флоатер с месячным купоном — инструментом, защищающим от процентного риска. Совокупный спрос, позволивший увеличить объем выпусков, подтверждает ликвидность и глубину рынка корпоративных облигаций технологического сектора.
Как начать получать пассивный доход. Самые лучшие способы
Вы наверняка мечтаете о пассивном доходе — деньгах, которые приходят сами, без особых усилий с вашей стороны. Но возможно ли это на самом деле? Давайте рассмотрим, что представляет собой пассивный доход, какие существуют методы его получения и насколько реально рассчитывать на стабильный приток средств, не прилагая больших усилий.
Институт развития интернета вложил до 1 млрд рублей в «Войну миров: Сибирь». Вместе с деньгами «Яндекса» проект может стать одной из самых дорогих российских игр
Российская индустрия видеоигр получила мощную государственную подпитку. Институт развития интернета (ИРИ) выделил грант в размере от 800 млн до 1 млрд рублей на создание игры «Война миров: Сибирь» — амбициозного проекта студии «Мгла» о вторжении инопланетян в Россию конца XIX века. Еще около 250 млн рублей распределены между продолжением исторического экшена «Земский собор: Решающий выбор» и семью другими российскими проектами.
Комментарии
-
Оставить комментарий
Популярно
Рекомендуем
Поиск