Газпром выпустил долларовые облигации на $350 млн
Крупнейший газовый холдинг России продолжает активную работу на долговом рынке. Как стало известно, ПАО "Газпром" успешно разместило трехлетние облигации на сумму 350 миллионов долларов США. Особенностью выпуска стали расчеты в рублях, что может быть интересно для российских инвесторов.
Детали сделки:
- Купонная ставка: 7,65% годовых
- Выплаты: ежемесячные, начиная с 18 апреля
- Срок обращения: 3 года
- Организатор: Газпромбанк
Размещение вызвало значительный интерес у профессиональных участников рынка. По данным пресс-службы Газпромбанка, в сделке приняли участие 55 институциональных инвесторов. Распределение бумаг оказалось следующим:
- 67,2% - клиенты частных банков и брокеров (включая розничных инвесторов)
- 21,6% - управляющие и страховые компании
- 11,2% - коммерческие банки
Сравнение с другими выпусками:
Интересно, что ставка по долларовым облигациям оказалась на 0,1 процентного пункта ниже, чем по недавнему еврооблигационному выпуску "Газпрома" (7,75%). При этом спред к аналогичным бумагам Минфина РФ составил 100 базисных пунктов.Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, отметил: "Это размещение логично продолжает серию успешных сделок компании на долговом рынке, включая недавний выпуск в евро".
Контекст:
Действительно, всего несколькими днями ранее (15 апреля) дочерняя структура "Газпрома капитал" разместила еврооблигации на 350 млн евро также с трехлетним сроком и рублевыми расчетами. Купон по этому выпуску составил 7,75%.Еще раньше, в конце марта, компания вышла на рынок юаневых облигаций, привлекая 1,5 млрд китайских юаней (около 215 млн долларов по текущему курсу) под 9% годовых.
Что это значит для инвесторов?
1. Компания демонстрирует активность на долговом рынке, используя различные валюты2. Рублевые расчеты могут снижать валютные риски для российских участников
3. Ставки по новым выпускам остаются привлекательными на фоне текущей рыночной конъюнктуры
На момент подготовки материала акции Газпрома (тикер GAZP) торговались на уровне 131,6 рубля за штуку, показывая незначительное снижение на 0,02%.
Эксперты отмечают, что подобные размещения помогают компании диверсифицировать источники финансирования и поддерживать ликвидность в текущих экономических условиях. При этом сохраняется интерес как со стороны институциональных инвесторов, так и частных лиц.
Какие компании выйдут на IPO в 2025 году
На 2023 и 2024 годы пришёлся пик IPO на российском фондовом рынке. Несмотря на ставки, экономический кризис и другие трудности, интерес к бирже у инвесторов не исчезает и об этом говорит количество первичных размещений. Ожидается, что в 2025 году мы увидим ещё больше эмитентов и крупных IPO, которые могут значительно повлиять на рынок.
Девелоперский проект на Шри-Ланке «Relax Bungalow & Spa»
Корольков Евгений Геннадьевич, основатель Relax Bungalow & Spa, рассказал о преимуществах инвестирования в проект.
Комментарии
-
Оставить комментарий
Популярно
Рекомендуем
Поиск