Газпром выпустил долларовые облигации на $350 млн
Крупнейший газовый холдинг России продолжает активную работу на долговом рынке. Как стало известно, ПАО "Газпром" успешно разместило трехлетние облигации на сумму 350 миллионов долларов США. Особенностью выпуска стали расчеты в рублях, что может быть интересно для российских инвесторов.
Детали сделки:
- Купонная ставка: 7,65% годовых
- Выплаты: ежемесячные, начиная с 18 апреля
- Срок обращения: 3 года
- Организатор: Газпромбанк
Размещение вызвало значительный интерес у профессиональных участников рынка. По данным пресс-службы Газпромбанка, в сделке приняли участие 55 институциональных инвесторов. Распределение бумаг оказалось следующим:
- 67,2% - клиенты частных банков и брокеров (включая розничных инвесторов)
- 21,6% - управляющие и страховые компании
- 11,2% - коммерческие банки
Сравнение с другими выпусками:
Интересно, что ставка по долларовым облигациям оказалась на 0,1 процентного пункта ниже, чем по недавнему еврооблигационному выпуску "Газпрома" (7,75%). При этом спред к аналогичным бумагам Минфина РФ составил 100 базисных пунктов.Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, отметил: "Это размещение логично продолжает серию успешных сделок компании на долговом рынке, включая недавний выпуск в евро".
Контекст:
Действительно, всего несколькими днями ранее (15 апреля) дочерняя структура "Газпрома капитал" разместила еврооблигации на 350 млн евро также с трехлетним сроком и рублевыми расчетами. Купон по этому выпуску составил 7,75%.Еще раньше, в конце марта, компания вышла на рынок юаневых облигаций, привлекая 1,5 млрд китайских юаней (около 215 млн долларов по текущему курсу) под 9% годовых.
Что это значит для инвесторов?
1. Компания демонстрирует активность на долговом рынке, используя различные валюты2. Рублевые расчеты могут снижать валютные риски для российских участников
3. Ставки по новым выпускам остаются привлекательными на фоне текущей рыночной конъюнктуры
На момент подготовки материала акции Газпрома (тикер GAZP) торговались на уровне 131,6 рубля за штуку, показывая незначительное снижение на 0,02%.
Эксперты отмечают, что подобные размещения помогают компании диверсифицировать источники финансирования и поддерживать ликвидность в текущих экономических условиях. При этом сохраняется интерес как со стороны институциональных инвесторов, так и частных лиц.
«Росгосстрах Жизнь» создала первый в России венчурный фонд со страховым капиталом
Российский рынок венчурных инвестиций получил новый, давно ожидаемый источник капитала. Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» выступила ключевым инвестором венчурного фонда «Созидательный венчур». Это первый в стране прецедент, когда страховщик жизни напрямую участвует в формировании фонда прямых и венчурных инвестиций, открывая дорогу на этот рынок миллиардам рублей, аккумулированным в программах долгосрочного страхования. Создание фонда не только диверсифицирует источники финансирования технологического сектора, но и кардинально меняет ландшафт, приближая российскую модель к мировым стандартам, где страховые компании являются одними из главных поставщиков капитала для инноваций.
«Инкаб Холдинг» готовится к IPO на Московской бирже в июне
Крупнейший российский производитель волоконно‑оптического кабеля объявил о планах привлечь капитал для снижения долговой нагрузки и оптимизации финансовой структуры.
Комментарии
-
Оставить комментарий
Популярно
Рекомендуем
Поиск