Экзалтер продолжает принимать заявки на pre-IPO
Группа «Экзалтер» сочла необходимым принимать заявки на pre-IPO почти до начала апреля
Это коммерческое объединение, входящее в тройку ведущих
мобильных агентств России (с долей рынка более 7%), не смогло сразу привлечь
запланированный объём средств. Спрос на акции составил только около 50%
изначально предусмотренного уровня. В общей сложности «Экзалтеру» понадобятся
660 миллионов.
Первые заявки начали принимать 22 января, и по
первоначальному плану их приём должен был идти до 19 февраля. Всего
потенциальные инвесторы могут приобрести 0,5 млн акций, соответствующих 20%
уставного капитала. Стоимость одной ценной бумаги составляет 1320 руб.
Выяснилось, что заинтересованные лица собираются более
глубоко узнать инвестиционную историю группы. Поэтому и пришлось продлить срок
pre-IPO.
Однако такой мерой владельцы бизнеса не ограничились.
Они дополнительно готовы предложить пут-опцион, чтобы повысить доверие со
стороны миноритариев. Публичное обязательство выкупить обратно акции с
доходностью 50% от ставки рефинансирования будет соблюдено, если полноценное
IPO не пройдёт до начала 2029 года. Воспользоваться таким страховочным
механизмом смогут только те инвесторы, которые до 27 марта включительно купят
7500 акций или более.
Выручка от продажи ценных бумаг будет использована для
запуска и усовершенствование проекта Visible AD. Группа компаний полагает, что
за 2024 год эта платформа достигнет оборота более чем 1 млрд 800 млн руб, а
показатель EBITDA превысит 400 миллионов. Амбициозность намерений
подчёркивается и другими ожиданиями — к концу 2028 года общая выручка должна
будет возрасти до 9 млрд 500 млн руб, среднегодовой прирост составит до 40%.
Мало того, именно Visible AD, по мнению руководителей «Экзалтера», станет локомотивом,
вытягивающим рентабельность всего бизнеса. Если ожидаемый рост будет достигнут,
могут быть выплачены дивиденды.
На рынке «Экзалтер» более всего известен под брендом
Visible, который связан с мобильным маркетингом. Рекламу у этой группы
заказывают такие киты отечественного бизнеса, как «Яндекс», «Магнит»,
«ВкусВилл» и около 100 других фирм. В 2023 году, по заявлению Петрик, Visible
стала третьей по объёму выручки российской компанией. Фирма размещает рекламу в
приложениях настолько широко, что ежедневная аудитория достигает 17 млн
человек.
Напомним, что некоторое время назад о продлении приёма
заявок на pre-IPO заявила ГК «Цифровые привычки», специализирующаяся на
создании программных комплексов для банков и других финансовых структур. В
общей сложности «Цифровые решения» планируют собрать к 4 марту около 900
миллионов рублей.
Обзор новых московских проектов I квартала 2024 года для инвестиций
В I квартале 2024 года на рынке новостроек Москвы начались открытые продажи 9 проектов. Аналитики «Метриум» составили рейтинг наиболее перспективных из них с точки зрения инвестиционной привлекательности. Общие черты большинства новинок – стартовые цены с небольшим дисконтом относительно рынка, развитая инфраструктура и существенный объем экспозиции на начальном этапе реализации. Средняя цена квадратного метра в этих проектах составляет 594 тысячи рублей.
Vidext привлек 6 млн евро
Испанский стартап Vidext переосмысливает автоматизацию бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта. Компания завершила раунд финансирования серии A на сумму 6 млн евро , возглавляемый Flashpoint, международной инвестиционной компанией в сфере технологий с активами под управлением около 500 млн долларов США.
Комментарии
-
Оставить комментарий
Популярно
Рекомендуем
Поиск