Крупнейший в России федеральный ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже.

Листинг и начало торгов Акциями ожидаются в начале ноября 2023 года. Таким образом, HENDERSON может стать первой публичной компанией среди российских представителей фэшн-ритейл сектора.
Ожидается, что основную часть Предложения составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании. При определенных рыночных условиях акционер-основатель может дополнить Предложение частью Акций своего текущего пакета. По результатам IPO он сохранит за собой преобладающую долю в уставном капитале Компании и продолжит управлять развитием бизнеса Группы.
Ожидается, что привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста HENDERSON. Одновременно сделка позволит создать ликвидность для Акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников, а также повысить узнаваемость Группы среди потенциальных партнеров и клиентов.


Комментарий Рубена Арутюняна, основателя и президента HENDERSON:

«С момента основания в 1993 году Компания прошла длинный путь – от импортера и оптового дистрибьютора до Дома мужской моды №1 в России. За это время наш бизнес сильно трансформировался, но одно осталось неизменным – наше стремление предлагать качественную продукцию и первоклассный сервис. Сегодняшнее объявление о намерении разместить Акции Компании на Московской бирже – знаковое событие для HENDERSON и российского мира моды. Свой первый шаг на публичном рынке капитала мы сделали еще два года назад, предложив инвесторам облигации, а сегодняшнее решение – выход на качественно новый уровень развития, к которому мы готовы.

В основе нашего успеха – уникальная коллекция, создаваемая дизайнерами Компании на лучших мировых производственных площадках, высококлассный сервис в собственных салонах сети и в интернете, профессиональная международная команда менеджмента и сотрудников, способная находить наилучшие решения в условиях внешних вызовов. Будучи зрелой Компанией, мы демонстрируем темпы роста, присущие молодым технологичным бизнесам: среднегодовой прирост выручки за последние четыре года составил 18%, аналогичный прирост по EBITDA – 29%[1]. Еще одна особенность нашего бизнеса – превосходные показатели рентабельности на фоне международных конкурентов: нам удалось достичь этого за счет полного контроля всей цепочки создания стоимости – от закупки ткани до продажи готовых изделий. Наши текущие высокие результаты позволяют нам сохранять фокус на дальнейшем росте.

Получение публичного статуса – логичный и закономерный шаг, свидетельствующий о высоких результатах HENDERSON и уверенности в том, что бизнес продолжит развиваться. Наша команда убеждена, что Предложение Акций на Московской бирже, помимо диверсификации структуры капитала и привлечения дополнительного финансирования для реализации стратегии роста, позволит обратить внимание широкого круга инвесторов на нашу историю развития и фэшн-индустрию в целом, обладающую значительным потенциалом роста в условиях трансформации рынка».