Цена IPO составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона.

Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе диапазона.
В ходе IPO Компания привлекла более 40 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала.

Комментарий Рубена Арутюняна, основателя и президента HENDERSON:

«Сегодня знаковый день в 30-летней истории Компании – Дом мужской моды HENDERSON стал первым эмитентом из мира российского фэшн-ритейла, акции которого будут торговаться на Московской бирже. Книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга, что свидетельствует о большом доверии к нашей компании со стороны российских частных и институциональных инвесторов.

Более 1 млн наших покупателей – члены клуба привилегий HENDERSON, и мы не сомневаемся, что среди инвесторов непременно есть наши постоянные клиенты. Они хорошо знакомы с новым флагманским форматом салонов, который позволил нам предложить самый широкий и высококачественный ассортимент коллекции одежды, обуви и аксессуаров и предоставить превосходный сервис по всей России – от Владивостока до Калининграда.

За прошедшие десятилетия мы создали лучшую на рынке международную, профессиональную и сплоченную управляющую команду менеджеров и сотрудников, выстроили долгосрочные и взаимовыгодные отношения с ведущими мировыми производителями индустрии моды из 15 стран, с управляющими компаниями более 160 ведущих торговых центров в 64 городах России. Наш успех мы также хотим разделить со всеми нашими остальными партнерами, в том числе с финансовыми инвесторами и банками, юридическими и аудиторскими компаниями, которые помогали нам и поддерживали в развитии на протяжении всего нашего бизнес пути.

Ясная и успешная стратегия развития компании в сочетании со значительным потенциалом роста российского рынка мужской моды – основа успеха нашего IPO. За последние годы мы вышли на высокие темпы роста бизнеса с высокой рентабельностью, сопоставимой с лучшими мировыми компаниями индустрии моды. Мы намерены и дальше продолжать эффективно развиваться.

Для нашей Компании размещение акций станет новым этапом развития с еще большей ответственностью перед всеми акционерами и партнерами. Мы готовы и сфокусированы на дальнейшем поступательном развитии Компании и укреплении ее лидерства при поддержании высокого уровня информационной открытости».