Каршеринг «Делимобиль» опубликовал сроки IPO на Московской бирже

Официальный источник сообщил, что оператор каршеринга рассказал о своих планах по первичному размещению акций на Мосбирже. Эмиссия запланирована на конец января или первую половину февраля.
Эксперты полагают, что основная часть публично размещенных акций будет выпущена в рамках дополнительного выпуска, порядка 10% от суммы уставного капитала компании.

Руководство каршеринга полученные средства направить на развитие компании и минимизацию долговой нагрузки. IPO поможет повысить ликвидность акций на вторичном рынке, а также запустить рекламу, чтобы привлечь потенциальных клиентов и партнеров.

Это далеко не первая попытка каршеринговой компании разместить акции на бирже. В конце 2021 году оператор планировал выйти на Московскую и Нью-Йоркскую биржу, но по факту решил отложить планы на неопределенный срок.

В начале декабря 2023 года оператор ООО «Каршеринг Руссия» сменил организационно-правовую форму на ПАО, после чего заявил о намерениях поделить акции с коэффициентом 1 к 16. Такие мероприятия привели к увеличению уставного капитала, который с 10 млн увеличился до 160 млн. Этот фактор повлиял на снижение номинальной стоимости одной акции – теперь она составляет 0,000625 рубля вместо 0,01. На тот момент стало известно о проведении дополнительного выпуска акций на сумму 48 миллионов.

По официальным данным на 2023 год, «Делимобиль» смог выйти на чистую прибыль, сумма которой за 9 месяцев стала 1,4 млрд рублей, а выручка увеличилась в 1,3 раза, составив 14,5 млрд. За предыдущие периоды с 2020 по 2022 год, выручка стала в 2,4 раза больше.

Напомним, что оператор каршеринга был создан в 2015 году. Его услугами могут пользоваться автолюбители из Екатеринбурга, Москвы, Самары, Тулы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Казани и Нижнего Новгорода. На текущий момент количество зарегистрированных пользователей уже свыше 9 млн, при этом автопарк компании включает больше 24 тысяч машин.

Отметим, что «Делимобиль» - это первый сервис каршеринга, который выводит свои акции на торги. В мире таких примеров несколько, но пока никто из них не смог добиться успеха.

Делицын Леонид (эксперт, ГК "Финам")

IPO "Делимобиля" интересно инвесторам в силу уникальности: это будет единственная публичная каршеринговая компания. Момент для размещения выбран удачный — интерес к первичным размещениям высок, а у инвесторов сейчас есть средства.

Вместе с тем есть и риски. Так, у компании много конкурентов, среди которых экосистемы, обладающие значительными ресурсами. А "Делимобиль" зависит от партнеров, предоставляющих облачные сервисы. Риск ограничений в сфере каршеринга уже реализовывался во время локдаунов и может реализоваться повторно. Глобальные аналоги компании выходят на биржу через слияния с бланковыми компаниями (SPAC). Это означает, что вложения в них сопряжены с более высокими рисками, чем в традиционные IPO.