Компания «Диасофт», специализирующаяся на разработке компьютерных программ для финансового сектора российской экономики, в рамках IPO разместила акции по цене 4,5 тыс. руб.

Это отвечает верхней границе установленного ценового диапазона (нижняя граница была установлена на уровне 4,0 тыс. руб. за акцию). Первоначально сбор заявок, начавшийся 7 февраля, планировалось завершить 14 февраля. Но эмитент позже сократил этот период до 12 февраля, обосновав свое решение высоким интересом, проявленным инвесторами.

По итогам IPO доля находящихся в свободном обращении ценных бумаг составит 8%. Большая часть базового размера размещения пришлась на первичные акции, выпущенные в ходе допэмиссии – до 500 тыс. штук, что составляет 5% от УК. Существующие владельцы продали участникам IPO еще 300 тыс. штук (3% от УК). Совокупное количество ставших участниками первичного размещения акций розничных инвесторов составило больше 100 тыс. Распределение долей между физическими и юридическими лицами оказалось приблизительно равным. Кроме того, до 20% суммарного размера размещения было аллоцировано на деловых партнеров и ключевых работников.

Рыночная капитализация «Диасофта» по результатам IPO возросла до 47,25 млрд руб. С учетом предоставленного существующими акционерами стабилизационного пакета, составившего 15% от базового объема IPO, компании удалось привлечь финансирование в размере 4,14 млрд. руб. Полученные в рамках IPO денежные средства эмитент планирует использовать для осуществления стратегии развития, причем он намерен увеличить объемы выплачиваемых акционерам дивидендов в ближайшие несколько лет.

Кроме того, компания рассчитывает сделать бренд «Диасофт» более узнаваемым за счет сделки среди существующих и потенциальных бизнес-партнеров и клиентов, обеспечить ликвидность своих ценных бумаг на Мосбирже, а также осуществить программу мотивации своего персонала. Торги акциями «Диасофта» начнутся на Мосбирже 13 февраля 2024 года под тикером DIAS.

IT-компания больше тридцати лет разрабатывает софт для ведущих российских банковских учреждений, страховых фирм и управляющих компаний. В апреле 2020 года «Диасофт» вошел в список системообразующих отечественных предприятий в сфере информации и связи.