Генеральный директор холдинга Simple Solutions Capital Айрат Фаткуллин сообщил о намерениях в ближайшие два-три года провести IPO (первичное размещение акций на рынке). Привлеченные денежные средства холдинг, главным активом которого выступает лизинговая фирма «ПР-Лизинг», намерен использовать для развития бизнеса.

Инвестиционный холдинг собирается разместить привилегированные акции. На сегодняшний день окончательное решение о бирже и государстве, где это будет сделано, пока не принято. В настоящее время ведется обсуждение данного вопроса с консультантами. Выбор в пользу одного из рассматриваемых вариантов будет сделан незадолго до размещения, однако уже сейчас известно, что с учетом геополитической обстановки и экономического положения менеджмент склоняется в пользу российских площадок.

Информация о возможном количестве акций инвестхолдинга в свободном обращении его представителями раскрыта не была. По словам Айрата Фаткуллина, из-за установленных регулятором требований предельный объем «префов» не может составлять более 25% уставного капитала. Оценка холдинга перед IPO будет сделана по рыночной стоимости, однако с некоторым дисконтом, благодаря которому ценные бумаги станут более привлекательными для инвесторов.

Совет директоров холдинга принял решение, что для всех его подразделений единым оператором инвестиций, капитала и публичного долга будет головная компания. Впервые отчетность инвестхолдинга по международным стандартам планируется опубликовать во втором квартале 2024 года, затем холдинг намерен получить кредитный рейтинг. С учетом того, что IPO будет проведено спустя два года, эксперты оценивают Simple Solutions Capital в 4,5-8 млрд руб.

Инвестхолдинг Simple Solutions Capital занимается развитием многих направлений бизнеса, стремясь к максимальной диверсификации. Его главный актив – фирма «ПР-Лизинг» – продает с использованием лизинговых схем недвижимость и самую разнообразную движимую собственность: от легкового автотранспорта до высокотехнологичного спецоборудования. Фирма «ПР-Лизинг» вышла на публичный долговой рынок в 2018 году, разместив на бирже пять выпусков облигаций и цифровые финансовые активы.

Делицын Леонид (эксперт, ГК "Финам")

Оценки стоимости компании могут меняться, но, если предположить, что размещение пройдет через два года, можно допустить, что оценка составит от 6 до 8 млрд рублей. Что касается интереса со стороны инвесторов к данному IPO, пока сложно давать какие-то прогнозы. Далеко не факт, что к моменту размещения спрос на новые компании со стороны инвесторов, а также спрос на размещение акций со стороны эмитентов сохранится. Не исключено, что к моменту размещения на российском рынке может наступить затишье. С другой стороны, такая ситуация может быть и благоприятной для тех, кто соберется разместиться.