Ведущий российский IT-гигант «Софтлайн» (SOFL) объявил о подготовке к вторичному размещению акций (SPO), что может стать поворотным моментом в реализации амбициозных планов компании по расширению своего присутствия на рынке. Согласно официальному заявлению, руководством компании одобрен выпуск дополнительных 324 млн акций, что приведет к увеличению уставного капитала на 23,5%, доведя общее количество ценных бумаг до 400 млн.

Главная цель привлечения дополнительного капитала - финансирование активной стратегии слияний и поглощений (M&A). «Софтлайн» намерен осуществить ряд стратегических приобретений высокотехнологичных компаний, что должно значительно усилить позиции группы в сфере IT-услуг.

Глава компании «Софтлайн» Владимир Лавров сообщил, что рыночная ситуация такова, что сроки у них максимально сжатые, и в течение ближайших шести-двенадцати месяцев они будут действовать наиболее активно. Это заявление ясно демонстрирует решимость компании в отношении расширения своего влияния на рынке.

Стоит отметить, что «Софтлайн» уже проявляет высокую активность в сфере M&A. С начала года компания успешно интегрировала четыре высокотехнологичные фирмы, и, по имеющейся информации, в ближайшем будущем ожидается анонс нескольких новых крупных сделок.

Ожидания от предстоящего SPO весьма оптимистичны. При успешной реализации намеченных сделок по слиянию и поглощению «Софтлайн» прогнозирует значительный рост ключевых финансовых показателей к концу 2024 года. Выручка группы может достичь впечатляющей отметки в 135 млрд рублей, что существенно превышает ранее озвученный прогноз в 110 миллиардов. Ожидается также заметное увеличение валовой прибыли - до 40 миллиардов рублей, а показатель EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей.

Важно подчеркнуть, что цена размещения дополнительных акций будет определена советом директоров на основе их рыночной стоимости непосредственно перед началом SPO. Это решение направлено на обеспечение максимальной прозрачности и справедливости ценообразования для всех участников рынка.

Предыдущее SPO, проведенное в декабре 2023 года, продемонстрировало высокий интерес инвесторов к компании. Тогда акции были размещены по цене 140 рублей за штуку, а доля акций в свободном обращении увеличилась до 17%. Особым преимуществом для участников того размещения стало право на приобретение дополнительных акций по льготной цене через полгода после завершения SPO.

«Софтлайн», имея за плечами более трех десятилетий опыта работы на российском IT-рынке, является одним из ключевых игроков отрасли. В 2023 году выручка компании превысила 91 млрд рублей, что свидетельствует о стабильном росте и укреплении позиций на рынке. Клиентская база компании насчитывает около 100 тысяч организаций из различных секторов экономики, что подчеркивает широкий охват и востребованность услуг компании.