Оценка сервиса поиска и продажи квартир «Самолет Плюс» в рамках приготовления к pre-IPO составила 20 млрд руб. В предназначенной для инвесторов презентации указывается, что он намерен получить финансирование до 825 млн руб. в рамках дополнительной эмиссии акций.

В ходе размещения будет использоваться формат cash-in, а все привлеченные деньги планируется использовать для расширения бизнеса, стимулирования его роста и усовершенствования технологической платформы. Прием заявок на участие ведется до 26 июля, но в случае, если верхняя граница размещения будет достигнута раньше этой даты, сбор заявок прекратится досрочно. После размещения клиенты Мосбиржи получат возможность заключать внебиржевые сделки с ценными бумагами компании.

Дмитрий Волков, возглавляющий сервис «Самолет Плюс», заявил о том, что предвидит спрос на его ценные бумаги со стороны частных инвесторов в раунде pre-IPO, но эмитент постарается прежде всего удовлетворить заявки сотрудничающих с ним инвесторов. По оценкам Волкова, данной категории инвесторов может достаться больше 20% от объема планируемой сделки.

Руководитель сервиса рассчитывает также на интерес со стороны институциональных инвесторов, но приоритет им предоставлен не будет. Волков подтвердил намерение провести IPO в последние месяцы 2025 года или в первые месяцы 2026 года. По его словам, точную дату проведения IPO на сегодняшний день определить нельзя, поскольку на это будет влиять большое количество факторов.

Оборот сервиса от продаж (GMV) вырос за первый квартал 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года на 125% и составил 100 млрд руб. Суммарное число совершенных сделок с недвижимым имуществом за этот период увеличилось на 142% и достигло 23 тыс. По состоянию на конец июня текущего года на долю компании в сделках с недвижимым имуществом приходится 9,5% от совокупного объема рынка. Компания собирается к моменту проведения IPO довести эту долю до 35%. По результатам 2024 года она рассчитывает на выручку в размере 8 млрд руб., а к 2026 году собирается довести данный финансовый показатель до 32 млрд руб.