Аудитор в процессе приготовлений к проведению pre-IPO оценил созданный в России аэрокосмический холдинг SR Space в 16,9 млрд руб.

По результатам предстоящей сделки планируется привлечь финансирование на сумму 1,528 млрд. Для этого компания дополнительно выпустит 555 555 обыкновенных акций, что составляет 10% ее уставного капитала. Размещение ценных бумаг произойдет в форме закрытой подписки по цене 2750 руб.

Заявки начали собираться 19.07.2024. Доступ к участию в проведении pre-IPO предоставлен исключительно квалифицированным инвесторам. Гендиректор и учредитель холдинга Олег Мансуров допустил, что вторичная внебиржевая торговля его ценными бумагами стартует на Мосбирже в первые месяцы следующего года.

Pre-IPO SR Space окажется первой сделкой, проведенной на новой площадке Мосбиржи MOEX START, которая создана для таких размещений. Ранее появлялась информация об использовании схемы cash-in для проведения размещения.

Олег Мансуров учредил АО «СР Спейс» и стал владельцем 100% акций холдинга в июле 2020 года. В дальнейшем он сообщил об уменьшении своей доли до 89% холдинга, которая в результате планируемой сделки снизится до 80%.

Холдинг получил выручку в 2023 году в размере 183,3 млн руб. Руководство компании прогнозирует этот финансовый показатель в 2024 году в размере более 600 млн руб., а в 2030 году рассчитывает увеличить его в 135 раз, доведя до 81,1 млрд руб.

В начале прошлого года руководство холдинга сообщало, что главным источником его дохода служат финансовые ресурсы, предоставленные акционерами (60% – личные сбережения Мансурова, остальные 40% – частные инвесторы).

Компания SR Space разрабатывает спутниковые группировки, относящиеся к легкому и суперлегкому классам ракеты-носители для орбитальных и суборбитальных полетов, а также космические аппараты малой массы. В общей сложности холдинг ведет деятельность по восьми направлениям. Наряду с проектированием и созданием космической техники он занимается геоанализом.