Владелец строительного онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» планирует провести на Мосбирже IPO в июле 2024 года
ПАО «ВИ.ру», владеющее интернет-магазином «ВсеИнструменты.ру», сообщило о планах провести в июле 2024 IPO с листингом акций на Мосбирже. Эмитент рассчитывает, что его ценные бумаги будут внесены в котировальный список первого уровня.
Принять участие в размещении акций смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Кроме того, такая возможность будет предоставлена институциональным инвесторам. Для покупки ценных бумаг необходимо подать заявку через крупнейших российских брокеров.
В ходе IPO участникам будут предложены акции, находящиеся в собственности крупнейшего собственника компании. Помимо этого, эмитент может осуществить дополнительную эмиссию акций. На конец мая 2024 года контролирующими бенефициарами ПАО «ВИ.ру» были его сооснователи: Александр Гольцов и Виктор Кузнецов.
Согласно неофициальным источникам, эмитент намерен получить за свои размещаемые на бирже ценные бумаги от 15 до 20 млрд руб. Средства, привлеченные в рамках IPO, планируется использовать для развития бизнеса компании, а также для приобретения основного капитала и пополнения оборотного капитала. По итогам листинга контролирующая доля в уставном фонде эмитента останется за крупнейшим собственником.
Выручка онлайн-гипермаркета по результатам 2023 года выросла на 54% по отношению к предшествующему году до 132,8 млрд. руб. Чистая прибыль за этот период возросла на 49% и составила 3,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 7,6%. По информации компании, 63% ее продаж в 2023 году принес B2B-сегмент.
Компания «ВсеИнструменты.ру» продает товары для дома, дачи, ремонта и строительства. По информации Infoline, онлайн-гипермаркет находится на второй позиции среди конкурирующих компаний после «Леруа Мерлен» (новое наименование – «Лемана про»). В 2020 году ритейлер «ВсеИнструменты.ру» подписал соглашение о строительстве в Домодедово складов общей площадью более 180 тыс. кв. м, что стало самой крупной сделкой в истории складских помещений в России. В октябре 2021 года состоялся переезд онлайн-гипермаркета на новый склад.
Решение онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" о размещении в июле - тактически удачное, потому что объявлений о намерении провести много, среди них будут не все удачные, и инвесторы могут стать скептичнее в отношении IPO. Размещение ожидается крупное - на уровне 15-20 млрд. руб. Поскольку речь идет о потребительском бренде, заметном и известном покупателям, вероятен высокий спрос со стороны инвесторов-физлиц. Электронная коммерция стала значительной частью экономики, а потенциал её далёк от исчерпания. На фондовом рынке специализированных онлайн-гипермаркетов явно меньше, чем в экономике, и это IPO восполнит этот пробел.
Выручка "Всеинструменты.ру" в 2023 году составила около 133 млрд руб., увеличившись на 54%. Если применить средний по аналогам мультипликатор EV/R, составляющий 2,3 и региональный дисконт, то получается оценка бизнеса "Всеинструменты.ру" на уровне 215 млрд руб. С учётом сегодняшней практики можно ожидать размещения в объеме 10% от стоимости бизнеса, то есть в районе 20 млрд руб. Помимо прочего, размещение "Всеинструменты.ру", когда состоится, ещё и облегчит задачу оценки других российских проектов электронной коммерции, поскольку пока что публичных среди них мало, и аналоги новых эмитентов найти трудно.Делицын Леонид (эксперт, ГК "Финам")
«Совкомфлот» возвращается к выплатам, «МТС-банк» обещает 7,8% доходности, а «Софтлайн» платит символически
Последняя неделя мая выдалась насыщенной для российского дивидендного ландшафта. Советы директоров сразу трех заметных эмитентов — судоходного гиганта «Совкомфлот», «МТС-банка» и IT-компании «Софтлайн» — опубликовали рекомендации по выплатам за 2025 год. Вместе они нарисовали характерную картину текущего рынка: от долгожданного возвращения к распределению прибыли до предложения заметной доходности и осторожных, почти символических шагов со стороны растущего технологического бизнеса.
Как привлечь иностранные инвестиции: основные стратегии, фонды и мероприятия
Инвестиции за рубежом — важнейший источник финансирования для развития бизнеса, инновационных проектов и инфраструктурных инициатив. В условиях глобализации и открытых рынков умение привлекать иностранный капитал становится ключевым конкурентным преимуществом. В этой статье рассмотрим основные способы привлечения иностранных инвестиций, ключевые международные инвестиционные фонды, важнейшие конференции и практические рекомендации.
Комментарии
-
Оставить комментарий
Популярно
Рекомендуем
Поиск