Рейтинговое агентство “Эксперт РА” подготовило ренкинг, включив в него крупнейшие финансовые учреждения, которые выдают кредиты руководителям малого и среднего бизнеса. Данные основаны на итоговых показателях 2023 года.

В 2023 году рынок кредитования для малого и среднего предпринимательства расширялся еще более стремительно. По официальным данным в 2023 году займов было выдано на 15,9 трлн рублей, а это на 40% больше, по сравнению с данными 2022 года. Получается так, что портфель по кредитам в этой сфере оказался на уровне 12,4 трлн рублей, что говорит о расширении на 29% по сравнению с предыдущим годом.

Развитие обусловлено изменением экономических процессов на фоне введения санкций, которые оказывают определённое влияние на крупный бизнес, поэтому малый и средний успешно занимает освободившиеся на российском рынке ниши в связи с уходом зарубежных брендов.

Одновременно с этим к концу 2023 года среди участников малого и среднего бизнеса значительно увеличились объёмы просроченнoй задолженности, которая составила 620 млрд рублей, а это по сравнению с прошлым годом выше на 15%. Эксперты отмечают, что по статистике за по сравнению с показателями 2017 года - это самый высокий темп роста просрочки по кредитам.

Согласно рэнкингу по величине кредитного портфеля первые три места распределили между собой крупнейшие банки страны: на первом месте Сбербанк 5,47 трлн, второе и третье место заняли «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк» выдав 587,9 и 386,8 млрд рублей соответственно. Также по состоянию на 1 января 2024 года на четвертом месте оказался «Промсвязьбанк» собрав портфель в 102 млрд долларов, а также «ДОМ.РФ» выдав 62 млрд рублей.

Наряду с этим «Эксперт РА» разместил информацию о темпе прироста кредитного портфеля у этих банков. Сбербанк увеличил объем кредитования на 27,1% и примерно на этом же уровне оказался «Россельхозбанк» - 23,5%. Лидером стал «Альфа-Банк, у которого темп прироста составил 66,2%, а следом за ним идут «ДОМ.РФ» (56,6%) и «Промсвязбанк» (43,8%).

Додонов Игорь (Аналитик, ГК "ФИНАМ")

Столь высокий рост кредитования МСБ, вероятно, был обусловлен общем быстрым восстановлением экономики после кризисного 2022 года, а также продолжающейся ее структурной трансформацией в новых реалиях. При этом надо отметить. что по темпам роста кредитование МСБ заметно опередило кредитование крупных компаний. Вероятно, это связано с тем, что компании МСБ являются более гибкими, они быстрее адаптируются к изменяющимся условиям. Кроме того, они выиграли от ухода из РФ западных компаний, что открыло для них новые ниши и возможности для развития бизнеса. Отсюда и такая высокая кредитная активность со стороны МСБ.

В этом году на фоне жесткой монетарной политики ЦБ и ожидаемого замедления экономики надо ожидать заметного снижения темпов роста корпоративного кредитования в РФ, в том числе и в сегменте МСБ. Хотя продолжающие действовать госпрограммы льготного кредитования МСБ должны будут в определенной степени ослабить давление на данный сегмент.