Российская компания «Элемент», занимающаяся разработкой и выпуском микроэлектронной продукции, провела первичное публичное размещение акций на СПБ Бирже. В результате она привлекла финансирование на сумму 15 млрд руб. Стоимость лота, состоящего из 1 тыс. акций, в ходе IPO составила 223,6 руб. Это отвечает нижней границе установленного ценового диапазона.

Верхняя граница была определена на уровне 248,4 руб. за лот. По расчетам эмитента, на момент начала биржевых торгов его капитализация составила 105 млрд руб. с учетом тех средств, которые были привлечены в результате первичного размещения.

Торги акциями «Элемента» начались 30 мая. СПБ Биржа внесла их в котировальный перечень первого уровня. Заявки на участие в IPO собирались в период с 23 по 29 мая 2024 года. По итогам размещения free-float (доля свободно обращающихся на биржевом рынке акций) составит 14,3%.

Эмитент позаботился о том, чтобы структура его акционеров была диверсифицированной и сбалансированной. В то же время он предоставил розничным инвесторам преференциальную аллокацию, обеспечив максимальное удовлетворение поданных ими заявок. В результате доля розничных инвесторов оказалась приблизительно равной доле институциональных инвесторов.

Перед проведением IPO «Элемента» среди отечественных разработчиков и изготовителей радиоэлектронной и микроэлектронной продукции не было ни одной публичной компании. Сделка оказалась самой крупной из всех, совершенных за последние несколько лет на российском рынке ценных бумаг.

Группа компаний «Элемент» состоит из тридцати с лишним предприятий, которые занимаются разработкой, изготовлением и сертификацией компонентов электроники. Выпускаемые «Элементом» изделия находят применение в транспортных и банковских пластиковых картах, SIM-картах, спутниковых системах навигации, а также при реализации проектов по управлению городской транспортной инфраструктурой. Входящее в ГК предприятие «Микрон» выпускает больше 750 видов изделий, включая NFC- и RFID-метки, чипы для биометрических паспортов и пластиковых карт «Тройка».