У вас есть свои сбережения и вы хотите их приумножить? Не спешите вкладываться в первый попавшийся инвестиционный проект, считая его самым прибыльным. Благополучие страны зависит от благополучия проживающих в нем семей, поэтому в России и появилась должность личного финансиста. Его задача – научить управлять клиента своим семейным и личным бюджетом, предоставить все знания о финансах и инвестиционных инструментах. Все это необходимо для повышения уровня жизни вашей семьи.

Как работает личный финансист

Это человек, который поможет клиенту составить индивидуальный инвестиционный портрет, на основании задач, поставленных перед ним. Специалист изучит финансовые возможности и объем средств, которые он готов вложить с целью получения дополнительной прибыли. Деньги должны работать, при этом, система такая – клиент их однажды заработал и при правильных вложениях они смогут работать на него и принести дополнительный заработок.
Личный финансист поможет решить сложную финансовую ситуацию, расскажет как правильно заставить деньги работать, как строить планы на будущее и при этом рационально экономить и распределять свои средства. Задача специалиста – научить своего клиента покупать то, что хочется, правильно отдыхать и не использовать для этого кредиты и займы, чтобы не погружаться в долговую яму.

Выявление потребностей

Это первый этап, который клиент проходит при встрече с клиентом. Личный финансист может выявить следующие пожелания:
Получение стабильного дохода;
Расходы без использования кредитов;
Получение достойной пенсии по старости;
Накопление средств;
Приобрести машину подороже и квартиру побольше;
Оплатить обучение детей;
Позволить себе отдых за границей.
Достижение цели
Чтобы потребности клиента стали реальностью, личный финансист готов научить:
Планировать семейный бюджет;
Копить деньги;
Добиться получения регулярного дохода;
Правильно экономить без ущерба для семьи;
Работать деньги с учетом целей и потребностей клиента;
Правильно выбирать выгодные инвестиционные предложения;
Безопасно и грамотно хранить свои деньги.

Результат сотрудничества

После проведения встречи, в ходе которой были выявлены потребности и цели, каждый клиент сможет добиться следующих результатов:
Получение инструментов инвестирования: акции, криптовалюты, вклады, краудинвестинг и облигации;
Научитесь планировать бюджет, понимая, куда тратятся деньги и как их научиться копить;
Получение опыта и знаний по избавлению от ненужных расходов и приобретение товаров по более низкой цене;
Появится четкий план дальнейших действий, который позволит без проблем достигнуть своих финансовых целей;
Получение регулярного и стабильного дохода на банковскую карту или счет более 10% годовых, при том, что в основном банки дают не более 6-7%.

на правах рекламы