Молочный комплекс в Подмосковье

Краткая информационная справка Инвестиционного проекта

животноводческого комплекса «Пески»



Проект предусматривает создание в Подмосковье Универсального молочного животноводческого комплекса, состоящий из молочно-товарного комплекса крупнорогатого скота (коров) в 7,5 тысяч голов, молочно-товарного комплекса мелко-рогатого скота (коз) в 3,5 тысячи голов и молочно-товарного овцеводческого комплекса в 3,5 тысячи голов.



Объем инвестиций – 2 440,38 млн. руб. (с НДС):

ИНВЕСТИЦИИ СУММА, млн. руб. с НДС

Предпроектные работы, сбор ИРД, ТУ, ТЭО Проекта, Бизнес план 6,25

Рабочая документация, проект 31,43

Оплата присоединений 3,16

Прохождение экспертизы 1,24

Приобретение земельного участка 88,01

Приобретение оборудования молочного и сыроваренного заводов 180,433

Покупка поголовья КРС 156,325

Приобретение транспорта и сельхозтехники 51,98

Приобретение оборудования содержания скота 398

Подготовка пастбища 4,99

Обустройство комплекса 10,32

Организация маркетинга и сбыта 34

Производство комбикормов 13,42

Вспомогательное оборудование (лаборатория, КИПиА, ПО) 2,858

Доставка оборудования 5

Страховка (1%) 8,64

Импортная пошлина (5%) 29,5

Строительство производственных зданий , сооружений инфраструктуры, складов и т.п. (56 980 кв. м), включая работы по подготовке площадки. 1 100,674

Монтаж, шеф-монтаж и запуск предприятия 57,41

Обучение персонала, консультации,и управление 4,75

Зарплата (проектная команда + персонал до начала работ - 6 мес. 20 человек по 1500 USD в месяц, плюс ЕСН) 16,14

Авторский и строительный надзор на период строительства 4,1

Непредвиденные расходы (3% от общих) 72,52

Агентское вознаграждение 159,23

ИТОГО объем инвестиций 2 440,38



Окупаемость проекта (DPP) без учёта 50% субсидий – 7 лет.



Дополнительная информация. На данный момент: есть два заброшенные фермы общей площадью 15 га с прилегающими земельным участками общей площадью 2 000 га; собрана опытная команда проекта (аграрии, инженеры, финансисты); достигнуты договоренности о поставке продукции с несколькими дистрибьюторами.

Для привлечения инвесторов в сферу сыроварения власти Московской области компенсируют расходы на инфраструктуру для новых заводов и 35% капитальных затрат.

В программе поддержки АПК Московской области предусмотрены дополнительные меры субсидирования 50% затрат для предприятий, решивших вернуть в оборот старые и заброшенные фермы в Московской области. Таким образом, можно, по совокупности, вернуть до 85% капитальных затрат на строительство комплекса.

Правительство Московской области с 2020 года вводит отдельную меру поддержки для производителей баранины и молочного овцеводства в размере 30 миллионов рублей ежегодно.







Информация для инвестора.



Вариант инвестирования:

Денежный займ от инвестора в размере 2 440,38 млн рублей до 7 лет (с отсрочкой платежа на 2 года) под 5% годовых. Залоги: доли команды проекта в уставном капитале проекта.



Финансовое и юридическое окружение. Для реализации проекта на территории Московской области будет создано новое общество с ограниченной ответственностью.

Инвестору предлагается войти в состав учредителей данного ООО.

Ниже представлены основные условия входа инвестора в проект и его взаимодействие с командой проекта.



Индикатор Инвестор Команда проекта

I этап (инвестиционная фаза) – 2021-2022 гг.

Нематериальные вложения в проект - Проект, технологическая экспертиза, коммерческие партнерства

Материальные вложения в проект, млн руб 1 947

(денежный займ) -

Доли в проекте 75%* 25%*

Функции Контроль целевого расходования инвестиций, возможность смены генерального директора в случае отклонения от срока ввода в эксплуатацию завода свыше 6 месяцев Организация строительной, технической, с/х и коммерческой деятельности

II этап (операционная фаза) – 2023-2027 гг.

Доли в проекте 75%* 25%*

Возврат инвест.займа, млн руб 2 440,38 + проценты к уплате

Дивидендная политика (% от чистой прибыли) 50%

Среднегодовая прибыль, млн руб 574,67

Функции Контроль выполнения финансового плана, возможность смены ген.директора в случае отрицательного отклонения финансовых показателей свыше 30% Операционная деятельность, определение долгосрочной стратегии развития

III этап (фаза развития) – 2028-2031 гг.

Доли в проекте 25%* 75%*

Дивидендная политика (% от чистой прибыли) 50%

Среднегодовая прибыль, млн руб 648,6

Функции Контроль выполнения финансового плана, участие в совете директоров Операционная деятельность, стратегическое развитие



*Примечание: при регистрации ООО между инвестором и командой проекта будет подписан корпоративный опционный договор, который предусмотрит уменьшение доли инвестора в проекте в 2 этапа:

1) С 100% до 75% - сразу после возврата инвест.займа. Команда проекта выкупает 25% доли у инвестора по номинальной стоимости уставного капитала.

2) С 75% до 25% - в течение 3 лет после возврата инвест.займа. Команда проекта выкупает 50% доли у инвестора по рыночной стоимости (оценка в соответствии с мультипликатором 4-5 к годовой чистой прибыли).



Потенциальный выход инвестора. Если после возврата займа инвестор предпочтет выйти из проекта, то ориентировочная стоимость компании и доля инвестора составят:



ПОКАЗАТЕЛИ, руб. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Стоимость компании 1 510,67 2 440,38 2 684,42 2 952,86 3 248,15 3 572,96 3 930,26 4 323,28 4 755,61

Стоимость доли инвестора 1 133,01 1 830,29 2 013,31 2 214,64 2 436,11 2 679,72 2 947,69 1 080,82 1 188,90

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОЛОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
В ПОДМОСКОВЬЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальный молочный животноводческий комплекс в Подмосковье

на 2500 голов дойного стада коров, на 1000 голов дойного стада коз и на 1000 овец

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1.         Вступление

1.1 план развития универсального молочного животноводческого комплекса в Подмосковье

1.2 текущее состояние проекта

1.3 цели и видение. срок окупаемости

1.4. дорожная карта

 

2.         Анализ рынка

2.1 конкурентная среда

конкуренция в Московской области

местные конкуренты

2.2 уникальность проекта

2.3 маркетинговая стратегия

 

3.         Общая единица экономии

3.1 финансовые перспективы и инвестиционное предложение

3.2 необходимое финансирование

3.3 расходы и доходы будущих периодов

3.4 учётная политика

3.5 отчёт о прибылях и убытках

3.6. дивидендная политика

 

4.         РИСКИ

 

5.         КОМАНДА

5.1 компании-партнёры

 

6.         ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

7.         ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

1. ВСТУПЛЕНИЕ

 

1.1 потребление молока и молочной продукции

В последние годы основным драйвером отечественного рынка молочной продукции являлось проводимое импортозамещение, однако сейчас этот фактор уже исчерпал себя и не способен обеспечить поступательное развитие рынка.

В текущем 2019 году на рынок молочной продукции оказывают влияние новые ограничения на ввоз молочного сырья для большинства белорусских предприятий, введенные в мае 2019 года Россельхознадзором.

Другим фактором, способным существенно повлиять на структуру рынка, является введение с 1 июля и 1 ноября 2019 г. обязательной ветеринарной сертификации молочной продукции в ФГИС Меркурий.

Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в 2010-2018 гг., кг/чел. в год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление молока на душу населения в 2018 году снизилось до 225,2 кг/чел. в год, в то время как рекомендуемая Минздравом РФ норма составляет 325 кг/чел. в год, а значит миллионы россиян страдают от недостатка кальция. 

Московская область возглавила рейтинг российских регионов, обладающих значительными перерабатывающими мощностями, но испытывающих дефицит сырого молока для переработки. Разница между объемом переработанного и произведенного на территории Московской области молока в 2016 году составила 674 тыс тонн, на 55,3 тыс больше, чем в 2015 году, несмотря на прирост производства молока в регионе на 3,7% (+22 тыс тонн) в 2016 году. 

Производство молока и поголовье КРС в сельхозпредприятиях России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 текущее состояние проекта

В настоящее время проект находится на прединвестиционной фазе.

Выполненные работы по проекту:

1. Осуществлен подбор основного оборудования по проекту.

2. На основе сравнительного анализа цен и стоимости работ определены поставщики оборудования.

3. Утверждена принципиальная схема производства. Рассчитаны материальные потоки и расходные нормы сырья.

4. Разработаны бизнес-план и финансовая модель проекта.

 

Строительство молочно-товарного комплекса будет осуществляться на земель­ном участке приобретаемой заброшенной фермы на 1000 голов КРС в пос. Губастово Коломенского района Московской области площадью 4,3 га. Ферма оснащена всем необходимым от коровников до весовой. В составе приобретаемой фермы входит кормовая база площадью 15000 га.

Строительство молочного животноводческого комплекса коз и овец будет осуществляться на земель­ном участке приобретаемой заброшенной фермы в пос. Черкизово Коломенского района Московской области площадью 11,1 га.

 

1.3 цели и видение, срок окупаемости

Главная стратегическая цель проекта: создание эффективного и рентабельного многопрофильного животноводческого комплекса молочного и мясного направления на основе использования современных технологий содержания скота.

 

Стратегические цели проекта

1. Завоевание позиций на рынке сельскохозяйственной продукции.

2. Круглогодичное обеспечение населения Московской области свежими молоком, молочными продуктами и мясом.

3. Переработка навоза в биотопливо и органические удобрения.

4. Решение социальных вопросов обеспечения населения жильем в сельской местности.

5. Увеличение занятости в регионе за счет создания новых рабочих. мест.

6. Укрепление экономики Московской области.

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Формирование племенной базы за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Племенная база по количеству и качеству будет отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных молочных и мясных пород.

2. Увеличение производства конкурентоспособного молока и молочной продукции в рамках региональных программ развития молочного животноводства.

 

Сроки и этапы реализации проекта

1. Прединвестиционная фаза (срок – 2 месяца):

2. Инвестиционная фаза (срок исполнения – 24 месяца):

3. Операционная фаза:

Ввод первой очереди производства в эксплуатацию планируется в декабре 2020 г., выход на проектную мощность – в 2024 г.

Полная окупаемость проекта – 2026 год.

 

Дорожная карта

Март-Апрель 2020   Покупка земельных участков Разработка Проектов комплексов

Май 2020   Подписание Договоров на поставку оборудования

Июнь 2020   Закупка молодняка КРС пятью партиями Закупка молодняка МРС тремя партиями

Июль 2020   Оплата и изготовление оборудования содержания скота

Август 2020   Строительство животноводческих комплексов

Сентябрь 2020   Набор и обучение персонала для МРС Монтаж оборудования МРС

Октябрь 2020   Приобретение оборудования молочного и сыроваренного заводов МРС

Февраль 2020   Организация компании Собрана команда для начала работы проекта

Декабрь 2020   Запуск комплекса МРС

Январь 2021   Набор и обучение персонала для КРС Монтаж оборудования КРС

Июль 2021   Приобретение оборудования молочного и сыроваренного заводов КРС

Сентябрь 2021   Запуск комплекса КРС

Декабрь 2021   Выход на запланированные режимы работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№	Наименование работ	Ответственный	2020				2021				2022
			1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
1	Создание компании	Светлов	0,04
2	Финансирование проекта	Светлов	17,26				9,9				8,38
			3,83
3	Разработка предпроектных решений	Светлов	0,052
		Тимофеев	0,049
4	Покупка земельного участка	Светлов	1,129
		Лемасов	0,29
5	Проектно-изыскательские и подготовительные работы	Светлов	0,027
		Тимофеев	0,024
6.1	Приобретение нетелей 1-я партия 300 шт	Тимофеев		0,464
6.2	Приобретение нетелей 2-я партия 300 шт	Тимофеев			0,464
6.3	Приобретение нетелей 3-я партия 300 шт	Тимофеев				0,464
6.4	Приобретение нетелей 4-я партия 300 шт	Тимофеев					0,464
6.5	Приобретение нетелей 5-я партия 300 шт	Тимофеев						0,464
6.6	Приобретение коз 1-я партия 200 шт	Тимофеев		0,067
6.7	Приобретение коз 2-я партия 200 шт	Тимофеев			0,067
6.8	Приобретение коз 3-я партия 200 шт	Тимофеев				0,067
7	Разработка рабочего проекта	Светлов	0,459
		Тимофеев	0,048
8	Экспертиза проекта; получение разрешения на строительство	Светлов		0,012
		Лемасов		0,008
9	Подписание Договоров на поставку оборудования	Светлов		0,005
		Тимофеев		0,005

 

№

Наименование работ

Ответственный

2020

2021

2022

1 кв-л

2 кв-л

3 кв-л

4 кв-л

1 кв-л

2 кв-л

3 кв-л

4 кв-л

1 кв-л

2 кв-л

3 кв-л

4 кв-л

10

Оплата и изготовление оборудования

Светлов

4,078

Тимофеев

0,473

11

Доставка и монтаж оборудования

Светлов

0,839

Тимофеев

0,154

12

Приобретение оборудования молочного и сыроваренного заводов

Светлов

3,05

Тимофеев

0,408

13

СМР

Светлов

20,395

Лемасов

2,349

14

Набор и обучение персонала

Светлов

0,046

Тимофеев

0,031

15

Благоустройство территории, дороги

Светлов

0,083

Лемасов

0,083

16

Запуск комплекса КРС

Тимофеев

0,91

Запуск комплекса МРС

Тимофеев

0,061

17

Выход на запланированные режимы работы

Светлов

0,199

Тимофеев

0,061

18

Реализация продукции

Светлов

Лемасов

Комплекс КРС

Комплекс МРС

Цены в млн.$

 

2. АНАЛИЗ РЫНКА

 

Объём производства сырого козьего молока в России составляет около 400 тыс. тонн в год. При этом рынок переработанного фасованного козьего молока продолжает находиться в стадии становления – его ёмкость всего около 2-2,5 тыс. тонн в год, т. е. менее 1% от общего рынка молока и молочной продукции.

Московская область является привлекательным регионом для производителей коровьего молока из-за высокого спроса на сырье для производства различной молочной продукции, в том числе для активно развивающегося сырного кластера.

Москва и МО являются одними из лидеров среди регионов по ежегодному потреблению молочной продукции — 250 кг на человека в год.

Общий объем производства молочной продукции в Московском регионе составляет порядка 1,2 млн т в год, свыше 55% приходится на кисломолочную продукцию.

 

Состояние рынка молока

За последние три года сохраняется тенденция увеличения производства товарного молока в Московской области. Раньше производство падало в связи с маржинальностью этого бизнеса, но комплекс государственных мер поддержки позволил стабилизировать ситуацию и перейти к росту. С точки зрения сухих цифр, к концу года в производство товарного молока прибавит порядка 4-4,5%". 

Рост производства молока в Подмосковье является результатом государственной целенаправленной работы по поддержке сельхозпроизводителей. В 2019 году объем поддержки молочной отрасли составил порядка млн.$ 28,33.

В структуре молочного рынка России на фасованное козье молоко и продукты из него приходится менее 1%. Для сравнения – в некоторых европейских странах, например, Франции, Греции, Италии, Испании и Голландии, его доля достигает 15-20% от общего объема продаж.

Хотя в абсолютном выражении емкость рынка фасованного козьего молока на данный момент относительно невелика (около 2-2,5 тыс. тонн в 2009 г.),  рынок растет достаточно быстрыми темпами. Так, ежегодный прирост в 2000-2008 гг. находился на уровне 20-30%. 

Наибольший объем продаж – у компании «Русское молоко» (бывший «Экмол», торговая марка «Маргарета») – около 40% в натуральном выражении. На втором месте находится компания «Чистая линия» с одноименной торговой маркой. Согласно мнению экспертов, ее рыночная доля в течение последних нескольких лет стабильно растет. Замыкает тройку лидеров единственный зарубежный игрок на российском рынке – компания «Лакталис интернациональ», Франция (торговая марка «President»).

 

Потребление молока на душу населения

Медицинские нормы

В РФ

В Московской обл

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние розничной торговли

По результатам аудита розничных торговых сетей Москвы и Санкт-Петербурга было установлено, что фасованное козье молоко присутствует на рынке в виде цельного молока и молочного напитка, восстановленного из сухого молока.

Производители предлагают козье молоко различной жирности – от 1 до 8,9% , в упаковках различного объема – от 0,2 до 1 л и типа – тетра-пак, пюр-пак, пластиковая ПЭТ-бутылка, стеклянная бутылка.

Если оптовые цены производителей начинаются от 70 руб. за л., то розничные находятся в диапазоне 120-250 руб./л. в Москве и 100-230 руб./л. в Петербурге.

Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге наиболее широко козье молоко представлено в супермаркетах премиум-класса и гипермаркетах. Некоторый выбор присутствует в супермаркетах средней ценовой категории. В подавляющем большинстве сетевых дискаунтеров и магазинов у дома козье молоко либо не представлено, либо представлено в ограниченном ассортименте. Среди прочих розничных каналов его реализации можно отметить интернет-магазины, доставляющие продукцию на дом, аптеки, магазины детских товаров.

 

2.1 конкурентная среда

Конкуренция в Московской области

Молочная промышленность представлена 70 крупными, средними и малыми предприятиями различной формы собственности в т. ч., 21 предприятие молочные заводы и цеха по производству молочной продукции при сельскохозяйственных организациях.

 

Сельхозпредприятия МО осуществляющие собственную переработку молока:

Агрохолдинг ОАО «Рузское молоко»

ООО «Братья Чебурашкины»

ООО «Племзавод «Барыбино»

АО АИСФеР

АО «Племхоз «Наро-Осановский»

ООО «АПК Шатурский»

ФГУП «АПК «Непецино» - Коломенский округ

АО «Зеленоградское»

ЗАО «Шестаково»

 

На территории Московской области расположены 4 крупных молокоперерабатывающих завода, с мощностью производства более 200 тонн в сутки:

ЗАО «Дмитровский молочный завод» (Дмитровский муниципальный район);

ООО «Эрманн» (Раменский муниципальный район);

ООО «Кампина» (Ступинский муниципальный район);

ООО «Данон индустрия» (Чеховский муниципальный район)

 

Производство сыров на территории области осуществляют:

№	Наименование предприятия	Регистрация	Тип сыров
1	Аллгой	Москва	твёрдые
2	Пир-Пак	Москва	твёрдые
3	ВБД	Москва	твёрдый
4	Карат	Москва	мягкие, плавленные
5	Ненашево-Милк	Москва	с плесенью 5 сортов
6	Тревиль	Московская область	с плесенью 2 сорта
7	Хохланд Руссланд	Московская область	плавленные
8	Бест Панорамик	Московская область	с плесенью
9	Лакталис Истра	Московская область	плавленные

 

Инвестиционные проекты по развитию молочного комплекса в Подмосковье

 

Концерн «ТН True Milk»
Общий объем инвестиций	млн.$ 365,45
В рамках проекта планируется
Строительство трех животноводческих ферм	Поголовье дойного стада составит 18000 голов Объем инвестиций млн.$ 275,81
Строительство молокозавода	Мощность переработки молока составит 500 тонн в сутки Объем инвестиций млн.$ 80,65
Новые рабочие места	более 700
ООО «Сыродельный завод «Мультипро»
Объем инвестиций	млн.$ 12,91
Производительность	100 тонн продукции в сутки
Новые рабочие места	150
ООО «Куршавельская сыроварня»
Объем инвестиций	млн.$ 1,94
Производительность	3 тонны в сутки
Новые рабочие места	30

 

В 2020 году новые животноводческие комплексы появятся в Волоколамском районе, Ступино и Озерах. Производство компании ООО «Ступинская Нива» будет рассчитано на 3 550 коров или 21 450 тонн молока в год, производство ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» – на 1 200 коров или 8 400 тонн молока в год, производство ОАО «Агрофирма Сосновка» – на 1 199 коров или 9 000 тонн молока ежегодно.

Рынок нельзя назвать высоко конкурентным: на долю трёх ведущих игроков приходится около 80%.

 

Крупнейшие козоводческие фермы Московской области

 

Название хозяйства	Регион	Собственник
Красная Нива	Московская обл.	ООО "Продукт Чистая линия"

 

С ноября 2017 года только Компания «Экофарминг» заявила о готовности построить в Московской области козоводческую ферму с перерабатывающим комплексом с поголовьем в 2 тыс. коз.

 

В 2019 году открылась Многопрофильная ферма мясо-молочного направления на 3,780 тыс. голов КРС в Волоколамском округе Московской области - ООО «Шульгино». На ферме содержатся крупный рогатый скот, козы и овцы молочного направления. Объём инвестиций в проект - свыше 32,0 млн.$

 

Таким образом, конкурентов по козоводческому направлению в Московской области всего три: действующее - ООО "Продукт Чистая линия", недавно открытое - ООО «Шульгино» и планируемое к строительству - Компания «Экофарминг».

По промышленному овцеводству всего одна компания – недавно открытое ООО «Шульгино».

 

Местные конкуренты

Конкуренты в Коломенском городском округе, где будет располагаться предприятие, малочисленны и располагают небольшими производственными мощностями:

1. ООО «Акатьевскй» - в основном экологически чистые молочные продукты с коротким сроком хранения.

ООО «Акатьевский» - это многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, в котором трудится более 90 человек.

Поголовье стада КРС, размеры сельскохозяйственных угодий и выручка от реализации продукции неизвестны.

2. ЗАО "Пановский" - многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, направления деятельности: молочное производство, животноводство, кормопроизводство.

Поголовье стада КРС, размеры сельскохозяйственных угодий и выручка от реализации продукции неизвестны.

3. ООО «Малино-Фризская» Совместное российско-голландское предприятие. Основные виды деятельности – молочное животноводство и кормопроизводство. На фермах содержится 510 фуражных коров и 450 молодняка. 770 га сельскохозяйственных угодий. Валовое производство составило 2700 тонн молока.

4. ФГУП Непецино АПК Производственное направление — молочное животноводство, свиноводство, овцеводство, а также производство зерна, картофеля, фруктов, ягод и мёда.

4 508 га сельскохозяйственных угодий. На фермах содержится около 1000 фуражных коров.  Поголовье овец составляет 226 голов.

Уставный капитал 50 000 000 руб. Выручка от реализации за 2018 год составила 274 000 000 руб.

Предприятие находится в процессе реорганизации с 28.10.2019г.

 

Таким образом, по производству молока и молочной продукции предприятие будет равно всем четырём конкурентам вместе взятым. По поголовью коз -  в 10 раз больше АПК Непецино. Разведением овец не занимается ни одно из сельхозпредприятий Коломенского городского округа.

 

2.2 уникальность проекта

 

Государственная поддержка молочной промышленности Московской области

В настоящее время в Московской области реализуется государственная программа “Сельское хозяйство Подмосковья”. Срок реализации 2014 — 2020 гг.

Основная цель — обеспечение населения региона собственной сельскохозяйственной продукцией и развитие сельского хозяйства.

Правительством предусмотрен ряд мер для поддержки местных производителей молока:

-компенсация до 35% капитальных затрат,

-компенсация до 50% затрат на модернизацию оборудования и т. д.

 

Ежегодные мероприятия	Запланировано расходов, млн.$
Поддержка молочного животноводства крестьянско-фермерских хозяйств	0,11
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления	6,59
Субсидии на повышение молочной продуктивности	6,73
Предоставление грантов на развитие производства сыров в МО	1,61
Возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления	8,74

 

Для привлечения инвесторов в сферу сыроварения власти Московской области компенсируют расходы на инфраструктуру для новых заводов и 35% капитальных затрат.

В программе поддержки АПК Московской области предусмотрены дополнительные меры субсидирования 50% затрат для предприятий, решивших вернуть в оборот старые и заброшенные фермы в Московской области.

Таким образом, можно, по совокупности, вернуть до 85% капитальных затрат на строительство комплекса.

 

Правительство Московской области с 2020 года вводит отдельную меру поддержки для производителей баранины и молочного овцеводства для обеспечения двукратного роста производительности в течение ближайших трёх лет - с 500 до 1 тысячи тонн в размере 30 миллионов рублей ежегодно.

 

2.3 маркетинговая стратегия

Стратегия реализации проекта основана на внедрении наиболее современных и эффективных технологий в производство молока, молочной продукции и. При этом, инициатор ориентируется на максимальный уровень первичной переработки сырья для получения продукции высокого качества и с достаточной прибавочной стоимостью. Уже в период проектирования и строительства предусмотрена активная работа по созданию кормовой базы для молочного скотоводства, работа по созданию качественных пастбищ и сенокосов, в том числе многолетних.

 

Ориентировочная стоимость входа в каждую сеть магазинов составляет 3 позиции по тыс.$ 10 = тыс.$ 30. Чтобы полностью разместить этот ассортимент в магазинах, нужно будет потратить тыс.$ 70.

 

Для реализации продукции предлагается использовать следующие каналы:

* Распространение через супермаркеты и гипермаркеты

* Дистрибуция по городской сети (магазины на дому)

* Дистрибуция по HoReCa  (брендирование продукта для клиента и продажи продукции компании)

* Он-лайн продажи и заказ через колл-центр. Выход на рынок доставки товаров для дома и офиса

* Спортивные и оздоровительные центры 

 

Перспективы развития

Дальнейшее развитие рынка, кроме роста благосостояния населения, во многом зависит от развития культуры потребления козьего молока. Так, согласно неофициальной статистике, 2/3 россиян козье молоко никогда не пробовали!

Между тем, в последние годы наблюдается существенный рост интереса к этому продукту. Основными факторами, влияющими на рост рынка козьего молока являются:

- увеличение интереса к здоровому образу жизни. По сравнению с коровьим козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, больше витаминов А, В2, С. При этом усваивается лучше (97% против 65%) и быстрее (в 5 раз), чем коровье.

- примерно треть населения России страдает от аллергии на коровье молоко. А козье молоко фактически на 100 % гипоаллергенно.

- возникновение интереса к козьему молоку в качестве детского питания. По мнению медиков, оно в большей степени может заменить материнское.

Этот факт, наряду с относительно невысоким уровнем конкуренции, делает отрасль достаточно привлекательной для инвесторов.

 

 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН

 

Расчёт производительности:

 

Производитель доильного оборудования для животноводческого комплекса на 2500 голов дойного стада: компания «Afimilk» Израиль.

Производитель стойлового оборудования  - компания «Агросталь» Качканар.

Производитель оборудования для сыроваренного завода: Компания «PLEVNIK engineering and production» Италия

Поставщик оборудования цеха переработки навоза - компания «Биокомплекс» Москва.

Производитель оборудования для овцеводческого комплекса: ООО "СпбКаркас", Россия

Производитель оборудования для козоводческого комплекса: «ALECON - Technology & Consulting LTD», Израиль

 

Продукция молочного комплекса в год:

Молоко - 19 773,04 т. – млн.$ 7,18; молочные продукты - 3 819,82 т. – млн.$ 3,72; сыр – 889, 83т. – млн.$ 5,85; мясо – 464,66 т. – млн.$ 2,25.

 

Продукция козоводческого комплекса в год:

Молоко – 117,91 т. – тыс.$ 365,13; молочные продукты – 312,45 т. – млн.$ 1,27; сыр – 289,64 т. – млн.$ 6,29; мясо – 14,10 т. – тыс.$ 317,54.

 

Продукция овцеводческого комплекса в год:

Мясо – 57,20 т. – тыс.$ 267,55; шерсть – 4,21 т. – тыс.$ 13,5.

 

Расчёт прибыли производства продукции в среднем ценовом сегменте.

 

3.1 финансовые перспективы и инвестиционное предложение

Организация предприятия потребует инвестиций в размере $ 39 360 967,74, 75% которых предназначено для закупки импортного и отечественного оборудования и строительства животноводческих комплексов.

 

Сметные затраты (средние) на производство на 1 кг продукции

 

Продукция молочного комплекса

1. Прямые материальные затраты – 0,21

2. Производство (энергетика, газ, вода, транспорт, зарплата, внутренние произв. расходы, амортизация, факторинг и т.д.) - 0,05

Итого: 0,216

 

Прямые налоги:

1.         Подоходный налог-13%

2.         Социальные налоги-22%

3.         Налог на добавленную стоимость-10%

4.         Налог на прибыль – 20%

Итого: 0,36

 

Продажа: 0,50

 

Чистая прибыль: 0,14

 

Продукция козоводческого комплекса

1. Прямые материальные затраты – 0,89   

2. Производство (энергетика, газ, вода, транспорт, зарплата, внутренние произв. расходы, амортизация, факторинг и т.д.) - 0,136

 Итого: 1,026

 

Прямые налоги:

1.         Подоходный налог-13%

2.         Социальные налоги-22%

3.         Налог на добавленную стоимость-10%

4.         Налог на прибыль – 20%

Итого: 1,71

 

Продажа: 1,90

 

Чистая прибыль: 0,19

 

Продукция овцеводческого комплекса

1. Прямые материальные затраты – 1,09   

2. Производство (энергетика, газ, вода, транспорт, зарплата, внутренние произв. расходы, амортизация, факторинг и т.д.) - 0,104

 Итого: 1,194

 

Прямые налоги:

1.         Подоходный налог-13%

2.         Социальные налоги-22%

3.         Налог на добавленную стоимость-10%

4.         Налог на прибыль – 20%

Итого: 1,99

 

Продажа: 2,10

 

Чистая прибыль: 0,11

 

 

Инвестор получает 75% в активах предприятия

 

 

3.2 необходимое финансирование

 

Краткая оценка стоимости проекта:

 

1	Рабочая документация, проект	$678 709,68
2	Приобретение земельного участка	$1 419 516,13
3	Приобретение оборудования молочных и сыроваренных заводов	$2 910 209,68
4	Покупка поголовья	$2 521 370,97
5	Приобретение транспорта и сельхозтехники	$838 387,10
6	Приобретение оборудования содержания скота	$6 419 354,84
7	Подготовка пастбища	$80 483,87
8	Обустройство комплекса	$166 451,61
9	Организация маркетинга и сбыта	$548 387,10
10	Производство комбикормов	$216 451,61
11	Вспомогательное оборудование	$46 096,77
12	Доставка оборудования	$80 645,16
13	Страховка (1%)	$139 354,84
14	Импортная пошлина (5%)	$475 806,45
15	Строительство производственных зданий, сооружений инфраструктуры и складов	$17 752 806,45
16	Монтаж и запуск предприятия	$925 967,74
17	Обучение персонала, консультации и управление	$76 612,90
18	Зарплата проектной команды	$260 322,58
19	Авторский и строительный надзор на период строительства	$66 129,03
20	Непредвиденные расходы	$3 737 903,23

 

Итого: $ 39 360 967,74

 

 

3.3 расходы и доходы будущих периодов

 

На основании годовой финансово-хозяйственной деятельности предприятия формируется отчёт о выплате дивидендов.

 

№	Наименование показателя	В целом по проекту	По годам реализации проекта, $ млн.
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Общие инвестиционные затраты:	39,36	21,09	9,90	8,38
2	Выручка от реализации продукции	127,42	5,85	10,52	17,54	23,38	23,38	23,38	23,38
3	Себестоимость реализованной продукции	41,44	1,90	3,42	5,70	7,60	7,60	7,60	7,60
4	Прибыль до налогообложения	85,98	3,94	7,10	11,83	15,78	15,78	15,78	15,78
5	Резерв 20% от прибыли (дивиденды)	х	0,79	1,42	2,37	3,16	3,16	3,16	3,16
6	Погашение кредита	39,36	0,00	0,00	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
7	Показатели эффективности проекта:
7.1	простой срок окупаемости проекта без учёта 50% субсидий	7	х	х	х	х	х	х	х
7.2	динамический срок окупаемости проекта без учёта 50% субсидий	7,5	х	х	х	х	х	х	х
7.3	чистый дисконтированный доход	31,4	х	х	х	х	х	х	х
7.4	внутренняя норма доходности, %	43	х	х	х	х	х	х	х
7.5	индекс рентабельности	1,51	х	х	х	х	х	х	х
7.6	уровень безубыточности, %	х	22,7	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
7.7	рентабельность продаж, %	х	15,57	16,18	16,18	16,13	16,13	16,13	16,13
7.8	рентабельность продукции, %	х	19,44	20,37	20,38	20,31	20,31	20,31	20,31

 

3.4 Учётная политика

Учётная политика осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Финансовый контроль за деятельностью общества для инвестора (совладельца) осуществляется по соглашению каждые 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Отчёт о прибылях и убытках

 

Отчет о пибылях и убытках
[USD $ millions]
	2020	2021	2022	2023	2024
Инвестиционные затраты	21,1	9,9	8,4
Выручка от реализации продукции	5,8	10,5	17,5	23,4	23,4
Возвраты, Возвраты, Скидки	-	-	-	-	-
Итого Чистая Выручка	26,9	20,4	25,9	23,4	23,4
Стоимость проданных товаров	1,3	2,3	3,8	5,1	5,1
Валовая прибыль	25,7	18,1	22,1	18,3	18,3
Расходы
Реклама и Продвижение	0,067	0,120	0,200	0,266	0,266
Девальвация и  Амортизация	0,111	0,200	0,333	0,444	0,444
Страхование	0,032	0,058	0,097	0,129	0,129
Ремонт и обслуживание	0,031	0,056	0,093	0,124	0,124
Канцелярские товары	-	-	-	-	-
Аренда	-	-	-	-	-
Фонд заработной плата	0,194	0,349	0,582	0,776	0,776
Связь	0,004	0,008	0,013	0,018	0,018
Командировки	0,022	0,040	0,067	0,089	0,089
Коммунальные услуги	0,044	0,080	0,133	0,177	0,177
Прочие Расходы 1	0,392	0,706	1,177	1,569	1,569
Погашение инвестиционного кредита	-	-	7,9	7,9	7,9
Суммарные затраты	0,9	1,6	10,6	11,5	11,5
Прибыль До Вычета Налогов	24,8	16,5	11,5	6,8	6,8
Процентный расход	5,0	3,3	2,3	1,4	1,4
Прибыль До Налогообложения	19,8	13,2	9,2	5,4	5,4
Налог на прибыль	4,0	2,6	1,8	1,1	1,1
Чистая прибыль	15,8	10,6	7,4	4,4	4,4

 

3.6. Дивидендная политика

Дивидендная политика компании будет опираться на несколько факторов: юридический фактор, связанный с ограничениями, установленными законодательными актами, регламентирующими определение источников и порядок выплаты дивидендов; фактор доходности организации, которая влияет на размер дивидендов; фактор стабильности доходов, определяющего, что чем выше устойчивость финансового состояния организации, тем выше стабильность выплат дивидендов; фактор возможности финансирования из внешних источников, который позволяет выделить больше прибыли на выплату дивидендов, который зависит от степени финансирования за счёт заёмного капитала.

Дивидендная политика компании будет исходить из принципа минимизации риска, когда акционеры предпочтут невысокие дивиденды в текущий момент и высокие в перспективе.

Дивидендная политика компании будет строиться как двухступенчатая модель: политика постоянного процента на период окупаемости проекта и компромиссная политика по его окончании. Политика постоянного процента дивидендных выплат предусматривает сохранение на определённом уровне доли выплачиваемых дивидендов, характеризующаяся коэффициентом «дивидендного выхода» в 20%. Компромиссная политика заключается в том, что компания выплачивает фиксированный дивиденд, но в благоприятные годы выплачивает своеобразную надбавку (экстра-дивиденды).

 

4. РИСКИ

Все возможные риски, связанные с инвестициями в Российской Федерации, будут полностью застрахованы. Например, страховая компания "Альфа Страхование " осуществляет страхование инвестиций и оборудования.

В этом производственном проекте практически нет рисков. Молоко и молочная продукция являются жизненно важными продуктами.

 

Расположение и оценка спроса

 

Существует ряд факторов, которые сдерживают развитие рынка. Главные из них:

- крайне малая численность высокопродуктивных коз молочных пород;

- дефицит специализированных мощностей по переработке козьего молока;

- неразвитая культура потребления;

- высокая стоимость продукции, ввиду более низкой продуктивности (по сравнению с молочным скотоводством), высокозатратностью производства и низким уровнем конкуренции.

Однако, если себестоимость козьего молока выше коровьего примерно в 2,5 раза, то цена его реализации выше в 3-5 раз.

 

Следует помнить, что все параметры продукции контролируются не только собственной лабораторией, но и государственными органами санитарно-эпидемиологической станции различного уровня.

 

           SWOT-анализ

 

SWOT-анализ позволяют оценить, насколько благоприятна для разведения овец внешняя среда, какие в ней есть возможности и угрозы, какие у компании сильные и слабые стороны и как они помогут реализовать возможности и избежать угроз.

 

S силы S1 Современное оборудование S2 Высокопродуктивные породы коров, коз и овец S3 Высокое качество продукта S4 Короткий срок окупаемости S5 Опытная команда	W слабости W1 Необходимость создания комплекса с ноля. W2 Нестабильные климатические условия
O возможности O1 Поставки в торговые сети  Москвы и Московской области O2 Поставки мяса в магазины Москвы и Московской областей O3 Вывоз тёлок и ярок за пределы области O4 Импортозамещение	T угрозы T1 Задержка организации производства T2 Эпидемии среди животных

 

5. КОМАНДА

 

 

 

5.1. Компании-партнёры

 

Проектировщик Универсального молочного животноводческого комплекса в Подмосковье

ООО «Восточно-Европейская Инжиниринговая Компания» (ООО «ВЕИК») предоставляет полный спектр услуг в области проектирования, строительства и поставки оборудования для сельскохозяйственных, гражданских и промышленных объектов.

Основываясь на многолетнем отечественном и зарубежном опыте, проектировщики разрабатывают наиболее приемлемую технологию производства, подберут современное оборудование с эффективными показателями, что позволит уменьшить срок окупаемости и повысить рентабельность производства.

 

Генподрядчик Универсального молочного животноводческого комплекса в Подмосковье

Компания ООО «Стройтех-ТСР» выполняет весь комплекс работ по монтажу, ремонту и реконструкции объектов  г. Москвы, Московской области и регионах России, включая проектирование, пусконаладочные работы, инженерную диагностику, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Компания качественно выполняет все виды работ в соответствии с принятыми нормативными документами:

Комплексные строительно-монтажные, ремонтные и отделочные работы техническое обслуживание и ввод объекта в эксплуатацию;

Проектирование и монтажные работы по водоснабжению и канализации;

Внутренние и внешние электромонтажные работы.