«Совкомбанк» планирует увеличить свой уставный капитал на 5,7%. Кредитное учреждение собирается потратить денежные средства, полученные от дополнительной эмиссии акций, на приобретение 51% уставного капитала «Хоум Банка».

Решение об этом приняли акционеры «Совкомбанка». В ходе допэмиссии финансовая организация произведет размещение больше 1,1 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. по закрытой подписке. Цена размещения будет установлена ее Наблюдательным советом на основании рыночной стоимости. Второй этап сделки – приобретение 49% акций «Хоум Банка» – «Совкомбанк» намерен реализовать за счет своих денежных средств.

Информация о планах «Совкомбанка» стать владельцем «Хоум Банка» появилась в феврале 2024 года. Две организации пришли к соглашению об объединении своих бизнесов с использованием платформы «Совкомбанка». При этом «Хоум Банк» был оценен в целях проведения сделки в 80% от своего капитала. Размер дивидендов за 2023 год и стоимость вечных облигаций при этом не учитывались. Закрытие сделки должно произойти до начала 2025 года.

Стратегия слияния будет нацелена «на увеличение базы клиентов и синергии двух финансовых учреждений, а также на сохранение и масштабирование отраслевой экспертизы, которую «Хоум Банк» проводит в товарном кредитовании. Стороны сделки рассчитывают, что она позволит увеличить портфель депозитов физлиц на 20%, портфель розничного кредитования – на 25%, клиентскую базу – на 50%.

Федеральная антимонопольная служба и Центробанк Российской Федерации разрешили «Совкомбанку» купить «Хоум Банк» в апреле 2024 года. «Совкомбанк» намерен консолидировать «Хоум Банк» в своей отчетности по международным стандартам за 1 квартал 2024 года, публикация которой произойдет в мае. Причем техническое закрытие сделки произойдет после регистрации допэмиссии, используемой для ее оплаты.

«Совкомбанк» по итогам 2020 года по размерам активов занял девятое место среди российских банковских учреждений. Он относится к системно значимым финансовым институтам.