ИТ-компания «Софтлайн» 16 сентября приступит к размещению акций дополнительной эмиссии, которое будет проведено вне биржи.

Совет директоров эмитента утвердил дополнительный выпуск 76,002 млн акций в июне. Существующие акционеры подали заявки на выкуп до 801 807 ценных бумаг допэмиссии. Размещение продлится до 2 октября.

На текущий момент уставный капитал «Софтлайн» состоит из 324 млн акций. При удачном размещении допвыпуска в полном объеме он возрастет до 400 млн бумаг, т. е. на 23,4%. Полученные путем дополнительной эмиссии финансовые ресурсы компания намерена использовать для своего развития в соответствии с существующей стратегией, предусматривающей активное проведение слияний и поглощений.

Эмитент планирует провести ряд крупных сделок по покупке высокотехнологичных компаний. В случае успешной реализации этих планов его оборот может достичь 135 млрд руб. (нынешний прогноз по данному показателю составляет 110 млрд руб.), валовая прибыль – 40 млрд руб. против 30 млрд руб. по нынешним прогнозам, а EBITDA – 10 млрд руб. против 6 млрд руб. по нынешним прогнозам.

В 2024 году «Софтлайн» уже купил четыре компании и в скором времени собирается объявить еще о ряде крупных сделок, в результате которых его бизнес в ключевых направлениях производства своих продуктов и оказания услуг значительно улучшится. С учетом текущей ситуации на рынке руководство «Софтлайн» намерено действовать крайне активно на протяжении ближайших двух-четырех кварталов.

Хотя рынок слияний и поглощений сейчас довольно сильно разогрет, «Софтлайн» не отступает от консервативной инвестиционной стратегии. Это выражается в таргетировании среднего мультипликатора EV/EBITDA заключаемых сделок на уровне 5.0x, т. е. в два с лишним раза меньше нынешнего мультипликатора акций «Софтлайн». Данная стратегия обеспечивает возможность создать значительную добавленную стоимость для владельцев акций компании. Ранее в сентябре «Софтлайн» сообщил о покупке 9,27% своего уставного капитала новым институциональным инвестором, название которого не было раскрыто.