ЭдТех-группа Ultimate Education 15.10.2024 начала принимать заявки для проведения pre-IPO на инвестплатформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.».

В ходе данного мероприятия холдинг собирается получить 600 млн руб. Функции агента по привлечению финансирования в рамках этой сделки pre-IPO взял на себя брокер «Альфа- Инвестиции». Павел Мосейкин, возглавляющий Ultimate Education, в октябре заявил, что в 2026-2027 гг. компания планирует провести IPO, а до того – эмитировать облигации и получить финансирование в ходе pre-IPO.

Андрей Недбайло, исполняющий обязанности главы «Альфа-Инвестиций» отметил значительный рост востребванности pre-IPO на фоне непростых условий на рынках первичных публичных размещений в связи с повышением процентных ставок. Специалист выразил уверенность в том, что Ultimate Education в течение нескольких предстоящих лет сможет выйти на рынок IPO, поскольку ЭдТех-рынок в России не перестает демонстрировать стабильный подъем.

Аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян полагает, что основным препятствием для Ultimate Education и для других компаний образовательной сферы является острая конкуренция. В качестве конкурентов все чаще выступают вузы, которые создают свои подразделения для предоставления образовательных услуг. В числе других помех она назвала удорожание рабочей силы, увеличение расходов на ПО и уменьшение доступности кредитов, вследствие чего возможности покупателей уменьшаются.

Елена Волотовская, занимающая пост управляющего директора компании Softline Venture Partners, отметила увеличение востребованности очного обучения. Она полагает, что инвесторы будут проявлять интерес к компаниям, способным работать в офлайн-сегменте.

В состав группы Ultimate Education входят семь интернет-школ, работающих в сфере дополнительного профессионального образования. В 2023 году ее совокупная гросс-выручка выросла на 59% и достигла 2,4 млрд руб., а показатель EBITDA составил 348 млн руб. На рынке EdTech группа известна тем, что делает акцент на развитии индустриальных сообществ, суммарная аудитория которых на данный момент превысила 1,7 млн человек.