Группа компаний «Интерскол», специализирующаяся на производстве электроинструментов в России, планирует реализовать масштабный план по привлечению инвестиционного капитала с использованием механизма pre-IPO. Компания рассчитывает аккумулировать от 1,5 до 2 миллиардов рублей, что может стать значительным событием на отечественном инвестиционном рынке.

Стратегические финансовые цели компании предполагают размещение акций на площадке Moex Start, которая была запущена летом прошлого года. Текущая рыночная оценка компании составляет порядка 7,5-8 миллиардов рублей, что подтверждает серьезный потенциал организации.

Годовые итоги для «Интерскол» оказались успешными: компания реализовала порядка 1,3 миллиона изделий, что позволило достичь выручки в размере более 5 миллиардов рублей. Показатель совокупного среднегодового роста (CAGR) за период 2021-2023 годов достиг 21,7%, что свидетельствует о стабильном развитии компании.

Ключевое дочернее предприятие ООО «КЛС-Трейд» в 2023 году увеличило выручку на 44,6%, достигнув 5,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль также выросла на 12,6% и составила 137,4 миллиона рублей.

В июле 2024 года Национальное кредитное рейтинговое агентство оценило финансовую надежность компании, присвоив ей рейтинг BB+.ru и отметив стабильные перспективы развития. Планируемое pre-IPO рассматривается как потенциально самое масштабное на российском рынке капиталов, способное превзойти текущий рекордный объем, установленный сервисом «Самолет Плюс». Предварительные договоренности предусматривают привлечение инвестиционных средств в размере free-float 12-15%.

Параллельно с финансовой стратегией «Интерскол» развивает производственные мощности. Компания нацелена на развитие производственных мощностей в двух регионах: планируется организовать совместное контрактное производство сетевого инструмента на заводе «Метеор», расположенном в Энгельсе, а также начать выпуск электроинструмента с современным бесщеточным двигателем на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан.

Компания, берущая свое начало в 1991 году как научно-производственная фирма на базе НПО ВНИИСМИ, сегодня является ведущим российским производителем строительных и садовых инструментов, предлагая полный цикл от разработки до сервисного обслуживания.

Окончательные параметры pre-IPO, включая точное количество акций и их стоимость, будут уточнены в ходе продолжающихся переговоров с потенциальными партнерами. Предполагаемые сроки выхода на рынок – декабрь-январь текущего инвестиционного сезона.