TCS Group Holding намерена провести размещение в четырех валютах

Материнская компания "Тинькофф-банка" TCS Group Holding планирует размещение еврокоммерческих бумаг в четырех валютах. По информации РИА "Новости", компания разместит бумаги номиналом 500 тыс. в долларах, евро и швейцарских франках, а также рублевые бумаги номиналом 35 млн.

Горячев Александр (аналитик, FreshForex)

Тинькофф Банк решил отказаться от выпуска еврооблигаций и сфокусироваться на еврокоммерческих бумагах. Данный формат более дешевый для компании. Сейчас Тинькофф Банк демонстрирует рентабельность бизнеса 70% и в связи с этим, нет острой потребности в дорогом фондировании. Для инвесторов данные бумаги могут быть привлекательны, поскольку TCS имеет репутацию надежного заемщика.

Ковалёв Алексей (аналитик , ГК "Финам")

Тинькоф решил расширить базу источников фондирования за счет выпуска ECP.

Это такие краткосрочные бонды (с погашением до года), без ковенант, своего рода альтернатива краткосрочному банковскому кредиту.

В мире является довольно распространенным инструментом для привлечения финансирования, из наших эмитентов однодневные облигации выпускает, например, ВТБ.

Тинькоф – активно растущая компания, нуждающаяся в дешевом фондировании. В июне этого года эмитент погасил субординированный долларовый евробонд объемом 200 млн долл.