B2B РТС привлекла 2,4 млрд рублей с помощью выхода на IPO
Российская электронная торговая платформа B2B-РТС, объединяющая «РТС-тендер» и B2B Center, успешно завершила первичное размещение акций на Московской бирже. Сумма привлеченных средств составила 2,43 миллиарда рублей, включая резервированные акции в размере 15 процентов для возможной стабилизации на вторичных торгах. Это первое в 2026 году IPO на российском рынке, проведенное по верхней границе ценового диапазона 112–118 рублей за акцию, что дало компании рыночную капитализацию примерно в 21 миллиард рублей.
После размещения доля свободного обращения акций составит 11,5 процентов от общего капитала платформы, при этом основные акционеры, такие как Совкомбанк и другие финансовые инвесторы, сохранят контроль. Распределение заявок между институциональными и розничными инвесторами происходило в пропорции 37 и 63 процента соответственно. Средняя ставка для розничных участников составила около 11 процентов от их заявки, при этом минимально разместив один лот.
Это IPO стало значимым событием для российского фондового рынка 2026 года, так как в прошлом году такие компании как JetLend, GloraX, «Дом.РФ» и «Базис» были единственными чреди уже вышедших на биржу. В 2024 году реализовано 15 сделок — заметное увеличение по сравнению с предыдущими годами, что свидетельствует о растущем интересе к внутреннему рынку.
Акции B2B-РТС начали торговаться на Московской бирже с 17 апреля под тикером BTBR и были включены в котировальный список второго уровня торговой площадки. Компания объявила о планах выхода на IPO 6 апреля, а сбор заявок проходил с 10 по 16 апреля, при этом книга заявок была полностью переподписана по верхней границе диапазона уже к окончанию сбора.
По результатам первичных сделок оценка компании оказалась существенно ниже прогнозов экспертов, в 1,5–2 раза. В то время как отдельные аналитики ожидали рыночную стоимость в диапазоне 30–36 миллиардов рублей, в рамках IPO она достигла примерно 21 миллиарда. В частности, зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что оценки на размещении "приятно удивят инвесторов", подчеркивая надежды на получение дохода для новых акционеров.
Многочисленные аналитические оценки сходятся во мнении, что справедливая рыночная стоимость B2B-РТС находится в диапазоне 32–36 миллиардов рублей. Эксперты придерживаются мнения, что компания обладает потенциалом для роста, учитывая предполагаемые дивидендные выплаты и уровень доходности. В перспективе эксперты видят возможность повышения стоимости активов до 44-51 миллиарда рублей через год.
Для инвесторов важными факторами остаются прибыльность и потенциал выплаты дивидендов, что может повысить привлекательность платформы. Успешное IPO – важный шаг для развития российского рынка электронных торгов и укрепления позиций B2B-РТС как централизованной платформы для бизнеса.
Как работает оферта по облигациям: разбор для частного инвестора
Разбираемся в механизмах, которые позволяют досрочно вернуть вложенные в облигации средства.
Новая платформа для выпуска ЦФА
Банк «Синара» заявил о стратегическом намерении выйти на перспективный рынок цифровых финансовых активов.
Комментарии
-
Оставить комментарий
Популярно
Рекомендуем
Поиск