Создание инновационного Агрокомплекса

Создание инновационного Агрокомплекса
на территории Лиманского и Приволжского районов Астраханской области и Ростовской области В рамках данного проекта планируется создание Агрокомплекса «Развитие», где будут производиться экологически чистые продукты питания и инновационные природные продукты для восстановления плодородности земли и очистки экосистемы, в том числе: живая рыба (осетровые и прудовая рыба), икра, рыбные консервы, овощи и зелень, бахчевые, мука, соки, мясо водоплавающей птицы, баранина, говядина, мясные консервы, Фуагра, а также зоогумус и белково-липидный концентрат.

Данный объект станет Флагманом развития на территории ЮФО и самым крупным инновационным перерабатывающим комплексом на Каспийском море. Мощность данного комплекса позволит производить из абсолютно чистых природных компонентов, выращенных без применения химии и ГМО, чистые пищевые продукты и корма для всех видов животных рыб и птиц. Применяемые технологии позволят упростить логистику и систему отправки и доставки грузов, снизить себестоимость перевалки и доставки грузов в Ближнее и дальнее зарубежье.

Успешность проекта состоит в том, что большая часть сырьевых ресурсов будет вырабатываться предприятиями Агрокомплекса «Развитие», что снимает зависимость от внешних поставщиков и, тем самым, - от рисков роста закупных цен, несвоевременности поставок, а также низкого качества сырья.

Кроме того, будет работать принцип безотходного производства, т.е. все сельскохозяйственные и биологические отходы будут полностью использованы. Навоз с ферм КРС используется для выращивания опарышей, которые являются лучшим кормом для рыбы. Из других отходов производится зоогумус и белково-липидный концентрат. Соответственно, создается основа для быстрого роста растений в открытом грунте и в гидропонных теплицах. Используя передовые технологии, есть возможность все отходы, включая выбросы углекислого газа от производств, превращать в абсолютно чистый пищевой и кормовой продукт.

Направление работы: сельское хозяйство, переработка.
Основные отрасли: растениеводство, животноводство, рыбоводство, переработка сельскохозяйственной продукции.
Формат реализации проекта: Агрокомплекс в форме Холдинга.
Территория реализации проекта: местонахождение объектов - Лиманский и Приволжский районы Астраханской области, Ростовская область, реализация продукции – Россия, ближайшие страны.
Основные объекты, производящие готовую продукцию: Припортовый Мукомольный-комбикормовый комбинат с глубокой переработкой зерновых,и заводом по производству Гаприна с собственной ТЭС 30 Мвт в Астраханской области, Завод по переработке бахчевых, фруктовых и винограда и лекарственных трав, Завод по переработке сельскохозяйственных и органических отходов в белковый концентрат зоогумус и жидкие удобрения, Молокоперерабатывающий завод, Птице-мясоконсервный завод, Рыбоперерабатывающий завод, Инновационный рыбоводно-исследовательский комплекс «Абсолют» (в Астраханской и Ростовской областях), Зерновой портовый терминал в Ростовской области.

Целью данного проекта является создание Агрокомплекса «Развитие», обеспечивающего Астраханскую, Ростовскую области и ближайшие регионы всей необходимой сельскохозяйственной продукцией (мука, молоко, мясо, рыба, переработка и т.д.) по оптимальным ценам.

Задачи на ближайшую перспективу:

• Привлечение финансирования для создания Агрокомплекса «Развитие»;
• Регистрация нового юридического лица;
• Выкуп земель сельскохозяйственного назначения;
• Строительство объектов инфраструктуры Агрокомплекса «Развитие»;
• Отбор и подбор персонала, формирование штата (на каждом объекте);
• Запуск производства.

Среднесрочные задачи:
• Выход на проектную мощность;
• Улучшение (оптимизация) действующих технологий производства.

Особенность Агрокомплекса состоит в том, что все сырье (корма, удобрения, сырье для производства конечной продукции), а также оборудование, которое требует частой замены (например, насосное оборудование и дождевальные машины) будет производиться в рамках Агрокомплекса.

Таким образом, получается замкнутая система, самообеспечивающаяся сырьем и материалами, а также образующая практически безотходное производство продукции.

Инвестиционные затраты включают:
Таблица 1.
Инвестиционные затраты на создание агрокомплекса «Развитие», тыс. евро

Объекты Инвестиции,
тыс. евро
Астраханская область:
Орошаемый участок 705000,0
Семеноводческое хозяйство 15000
Откормочный комплекс КРС 38000
Овощехранилище 7000
Овощехранилище 10500
Овощехранилище 14500,0
Гидропонная многоярусная теплица для выращивания зелени с комплексом парников и бассейнов для выращивания спирулины и хлореллы 54500,0
Выкуп земель сельскохозяйственного назначения 85000,0
Припортовый Мукомольный – комбикормовый комбинат с глубокой переработкой зерновых, производству гаприна с собственной ТЭС 30 Мвт 900000,0
Завод по переработке овоще-бахчевых культур и лекарственных трав 65000,0
Логистический портовый комплекс с собственной таможенной зоной и складами СВХ с возможностью приемки и отгрузки с воды на автотранспорт и обратно. 75 000
Завод по производству дождевальных машин, ветроэнергетических машин, насосного оборудования, переработке и горячему цинкованию металлоконструкций и производству мини заводов по выработке гаприна 65 000
Завод по переработке сельскохозяйственных и органических отходов в белковый концентрат биогумус и жидкие удобрения 16 500
Молочнотоварный комплекс на 1600 голов дойных каров со шлейфом 22 800
Селекционная мясо-молочная ферма репродуктор КРС 9000,0
Маточный комплекс мясного КРС срепродуктором 40000,0
Молокоперерабатывающий завод 5700,0
Машинотракторная станция 15 700
Прудовое хозяйство 17000 га интенсивного рыболовства 132 000
УЗВ комплекс с передержкой (малек осетровых) 45000,0
УЗВ Комплекс с передержкой (малек прудовой рыбы) 47000,0
Племенная птицеферма водоплавающей птицы 37300,0
Товарная птицеферма водоплавающей птицы 38 000
Комплекс по откорму утки и гуся на жирную печень ФуАгра 25 000
Птице-мясоконсервный завод 77 000
Рыбоперерабатывающий завод 130 000
Свиноферма на 2100 продуктивных свиноматок 40 000
Садковая линия для доращивания осетровых 8800,0
Строительное подразделение 15000,0
Завод по производству тары и упаковки 11 000
Санаторий профилакторий 14 000
Офис с научной лабораторией 14 000
Торгово - закупочные представительства в Дальнем зарубежье 10 000
Своя торговая сеть с логистикой и базами хранения по РФ и Ближнему зарубежью 105 000
Оборотные средства 95000,0
Предпроектные работы 10500,0
Закрытый поселок с полной инфраструктурой 25000,0
Инновационный рыбоводно -исследовательский комплекс АБСОЛЮТ с собственной глубокой переработкой 67543,0
Завод по глубокой переработке технической конопли и Амаранта 45000,0
Завод по розливу питьевой активированной воды 17000
Проектные работы лицензии разрешения 365741
Ростовская область:
Инновационный рыбоводно -исследовательский комплекс АБСОЛЮТ с собственной глубокой переработкой 50000
Выкуп сельхозпроизводств с сельхозугодиями 356000
Машинно тракторная станция 25000
Выкуп и реконструкция зернового портового терминала в Ростовской области 75000
Оборотные средства 36000
Предпроектные работы 6364
Постройка жилья для ведущих специалистов компании 10000
Проектные работы лицензии разрешения 36120
Итого общая сумма инвестиций 4113 568

Общая сумма инвестиций составляет 4 млрд. 113,6 млн. евро.

Источник финансирования - заемные средства.

Расчет доходов приведен в таблице 2:
Таблица 2.
Расчет доходов агрокомплекса «Развитие» (тыс. евро)

Продукция
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.
Картофель 1321 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642
Лук 135 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
Бахчевые 37143 74286 74286 74286 74286 74286 74286 74286 74286 74286 74286
Зелень 0 0 10714 10714 10714 10714 10714 10714 10714 10714 10714
Мука 0 214286 857143 857143 857143 857143 857143 857143 857143 857143 857143
Витаминно-травяная мука 509143 1018286 1018286 1018286 1018286 1018286 1018286 1018286 1018286 1018286 1018286
Активированная питьевая вода (бутилирован.) 0 5700 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400
Спирулина 750 1500 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Хлорелла 750 1500 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Аквапоника 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Соки 0 0 29143 29143 29143 29143 29143 29143 29143 29143 29143
Соковые концентраты 0 0 7371 7371 7371 7371 7371 7371 7371 7371 7371
Пюре фруктовые и овощные 0 0 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200
Пюрированные напитки 0 0 24400 24400 24400 24400 24400 24400 24400 24400 24400
Молоко пастеризованное 0 4714 7543 7543 7543 7543 7543 7543 7543 7543 7543
Прочая молочная продукция 0 2143 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Мясо водоплавающей птицы 2571 12857 12857 12857 12857 12857 12857 12857 12857 12857 12857
Мясо дикой утки 1116 5580 5580 5580 5580 5580 5580 5580 5580 5580 5580
Говядина 2286 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
Жирная печень (ФуАгра) 1229 6143 6143 6143 6143 6143 6143 6143 6143 6143 6143
Консервы из свинины 0 1918 6393 6393 6393 6393 6393 6393 6393 6393 6393
Консервы из говядины 0 1918 6393 6393 6393 6393 6393 6393 6393 6393 6393
Консервы из птицы 0 4795 15982 15982 15982 15982 15982 15982 15982 15982 15982
Рыбные консервы 0 875304 1750608 1750608 1750608 1750608 1750608 1750608 1750608 1750608 1750608
Малек прудовой рыбы 0 7143 35714 35714 35714 35714 35714 35714 35714 35714 35714
Осетровая рыба 0 25000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Пищевая икра 0 8482 33929 33929 33929 33929 33929 33929 33929 33929 33929
Деликатесная рыбопродукция 0 15000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Рыбий жир (осетровых и лососевых) 0 8 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Рыбная мука осетровых и лососевых 0 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Биогумус 403 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611
Белково-липидный концентрат 885 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540
Гаприн 0 75000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Кормовые дрожжи и их производные 0 16500 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000
Продукты глубокой переработки зерна 0 86000 344000 344000 344000 344000 344000 344000 344000 344000 344000
Конопляное волокно 35000 175000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000
Сырье из амаранта 42000 210000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000
Выделанные шкуры КРС 0 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
Дождевальные машины 5912 11824 11824 11824 11824 11824 11824 11824 11824 11824 11824
Металлоконструкции 7000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Ветроэнергетические машины 800 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Перевалка зерна 0 26000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000
ИТОГО выручка 648451 2924236 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500

Основные направления сбыта продукции:

1. Промежуточная продукция – в качестве сырья в собственном производстве (корма, мясо, рыба, бахчевые и т.д.).
2. В крупные торговые сети.
3. Оптовые поставки в другие регионы России.
4. Экспорт в другие страны.
5. Создание торгово – закупочных представительств в Дальнем зарубежье.
6. Создание собственной торговой сети с логистикой и базами хранения по РФ и Ближнему зарубежью.
7. Оптовая торговля на электронной площадке ФИШНЕТ.

План движения денежных средств представлен в таблице 3:
Таблица 3.
План движения денежных средств (тыс. евро)


Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы 0 648451 2924236 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500 5688500
Затраты постоянные 0 164598 838079 1720926 1720926 1720926 1720926 1720926 1720926 1720926 1720926 1720926
Затраты переменные 0 264235 1039582 1905335 1905335 1905335 1905335 1905335 1905335 1905335 1905335 1905335
Налоги 0 0 62794 113862 114959 116056 117153 118250 119347 120444 121540 122637
Кэш – фло от операционной деятельности 0 219618 983780 1948378 1947281 1946184 1945087 1943990 1942893 1941796 1940699 1939602
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестиции 2056784 1439749 617035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кэш – фло от инвест. деятельности -2056784 -1439749 -617035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФИНАНСОВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Займы 2056784 1439749 617035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Собственные ср-ва 0 3336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты по займам 0 0 0 621606 603323 585041 566758 548476 530193 511911 493628 475346
Кэш – фло от финансовой деятельности 2056784 1443085 617035 -621606 -603323 -585041 -566758 -548476 -530193 -511911 -493628 -475346
Денежный поток 0 222954 983780 1326772 1343957 1361143 1378329 1395514 1412700 1429885 1447071 1464256
Остаток денежных средств на конец года 0 222954 1206734 2533506 3877464 5238607 6616935 8012449 9425149 10855034 12302105 13766361

Экономическая эффективность проекта представлена в таблице 4:
Таблица 4.
Экономическая эффективность проекта


№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение
1. Объем инвестиций всего, в том числе: Тыс. евро 4113 568
1.1. Капитальные вложения Тыс. евро 4113 568
2. Источники финансирования: Тыс. евро
2.1. Собственные средства Тыс. евро 0
2.2. Привлеченные средства Тыс. евро 4113 568
3. Годовая выручка после выхода на полную проектную мощность Тыс. евро 5688 500
4. Годовая EBITDA после выхода на проектную мощность Тыс. евро 1801 020
5. Прибыль до процентов и налога EBIT Тыс. евро 1915 979
6. Минимальный коэффициент отношения EBITDA к выручке % 31,7
7. Горизонт планирования Лет 12
8. Ставка дисконтирования % 9,0
9. Интегральные показатели для полных инвестиционных затрат:
9.1 Срок окупаемости (простой / дисконтированный) Лет 3,6 / 4,1
9.2 Чистый приведенный доход (NPV) Тыс. евро 6431 440
9.3 Индекс доходности (PI) - 1,56
9.4 Внутренняя норма доходности (IRR) % 34,0