Газпром капитал объявил новую оферту на выкуп еврооблигаций

Одна из особенностей предложения организации – выкуп с погашением 21 марта. Заявлено, что это коснется бумаг, права держателей на которые учитываются субъектами в статусе российских депозитариев. Соответствующее заявление сделали официальные представители ООО «Газпром капитал» (далее ООО ГК).

Сообщается о готовности выкупить облигации, стоимость которых, установленная эмитентом, составляет до 194,7 млн евро. Дополнительно отмечено, что цена будет находиться на уровне 100 % от номинала. Также держатели смогут претендовать на процентные выплаты: они, как предполагается, будут определены в размере, справедливом на момент получения компанией еврооблигаций.

Еще одна важная деталь сводится к тому, что расчеты, как заявлено, ожидаются в рублях.

Старт фактического сбора предложений от держателей пришелся на 10:00 по МСК 10 февраля текущего года, 13-го числа того же месяца в 16:00 мероприятие будет завершено. Ожидается, что расчеты в рамках заявленного предложения пройдут 19 февраля. В статусе агента выступит ПАО «Газпромбанк». 

Предложение доступно гражданам и организациям (физическим и юридическим лицам), дополнительные оговорки и специальные ограничения предварительно не афишировались представителями ООО ГК.

Напомним, что эмиссия бумаг 31-й серии была инициирована в далеком 2013 году. Тогда ставка составила 4,364 % годовых, а объем – 500 млн евро. После этого ООО ГК реализована пара раундов замещения 61 % от совокупной величины выпуска посредством так называемых локальных облигаций: часть изначально эмитированных бумаг, оцененная в 195 млн, осталась в обращении.

Не так давно ООО ГК уже предложен выкуп, а 5 ноября 2024 года появилась оферта по облигациям 44-й серии с исполнением обязательств 22-го числа того же месяца. В этот период компания была готова выкупить бумаги совокупной стоимостью на уровне до 303,3 млн евро. 

Отметим, что ООО ГК оформлено разрешение на исполнение обязательств без соблюдения специального указа, положения которого регламентируют выплаты держателям бумаг из России. Одобрение было получено компанией от профильной правительственной комиссии.

Так, ООО ГК официально наделено возможностью реализовывать выплаты по незамещенным еврооблигациям в рамках положений эмиссионных документов, то есть путем перевода средств уже обозначенному ранее агенту (ПАО «Газпром»). Обязанность последнего – распределение суммы выкупа между держателями в обход практики так называемых раздельных платежей.