Как сообщает агентство “Интерфакс”, руководство МТС-Банка озвучило план проведения IPO ценных бумаг. Акции, которые предполагается разместить, компания выпустила в рамках дополнительной эмиссии. Денежные средства, полученные от инвесторов, МТС предполагает потратить на развитие в соответствии с подготовленной стратегией.

В перспективе ПАО предполагает масштабировать розничное направление банковских услуг как наиболее маржинальное. Представители эмитента ожидают, что постепенно рентабельность капитала увеличится на 30%, а клиентская база и кредитный портфель — удвоятся.

Сейчас мажоритарный акционер банка— ПАО “МТС”. В дальнейшем компания сохранит за собой этот статус, так как не собирается продавать принадлежащие ей ценные бумаги.

Пока эмитент не раскрывает, сколько акций будет выпущено, по какой стоимости и когда это произойдёт.

Сообщения о том, что МТС планирует эмиссию ценных бумаг, появлялись ещё 2021 году. Об этом заявлял совладелец Акционерной финансовой корпорации “Система” Владимир Евтушенков. Он утвердительно ответил на вопрос о том, превысит ли объём размещённых бумаг 1 млрд долл.

В 2023 году МТС оказался одним из банков, попавших под зарубежные санкции. В связи с этим 10% акций инвестиционной компании “Система” были переданы сыну Евтушенкова. На такой шаг совладелец пошёл для того, чтобы лишиться статуса контролирующего акционера.

О проведении IPO снова заговорили в начале 2024 года. руководство объяснило это подходящим моментом, так как рынок начал “пробуждаться”. В 2023 году на Московскую биржу вышли несколько компаний, среди которых — Совкомбанк, Астра, Genetico, Мосгорломбард. Также стало известно, что Ladoga, Skyeng и Делимобиль запланировали проведение IPO.

Представители управляющей компании “Арикапитал” прогнозируют, что компания будет оценена в сумму от 75, 5 до 97,3 млрд руб., однако не стоит ожидать размещения акций в большом объёме. Участвовать в IPO смогут институциональные, квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, в том числе физические лица. Для поддержки динамики котировок предусмотрен механизм стабилизации продолжительностью 30 дней.

Для участия в торгах будет необходимо подать заявку. Это можно сделать через одного из крупных российских брокеров, в том числе и через ПАО “МТС”, так как организация ведёт брокерскую деятельность.

Додонов Игорь (Аналитик, ГК "ФИНАМ")

Привлеченные в ходе IPO средства позволят МТС Банку укрепить показатели достаточности капитала, которые снизились в 2023 году на фоне быстрого роста бизнеса. Полагаю, размещение будет интересно как розничным, так и институциональным инвесторам. Эмитент может разместить до 15% от текущего акционерного капитала и привлечь от 10 млрд до 12 млрд рублей. У банка сохраняется потенциал роста бизнеса, а заявленные планы по увеличению числа клиентов выглядят осуществимыми.